Strategy memperkuat model pertumbuhan yang didorong bitcoin dengan penawaran saham preferen baru yang berdenominasi euro, menggabungkan keuangan tradisional dan aset digital saat memperluas cadangan modal, meningkatkan potensi hasil investor, dan memperdalam eksposur cryptocurrency.
Strategi Berencana Penawaran Saham Tambahan untuk Mendukung Pembelian Bitcoin Baru
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Strategi Merencanakan Penawaran Baru Saham Preferen Stream Seri A 10% yang Terkait Bitcoin
Selera investor untuk sekuritas berbasis aset hibrida semakin kuat karena institusi menggabungkan struktur keuangan tradisional dengan eksposur aset digital. Strategy Inc. (Nasdaq: STRF/STRC/STRK/STRD/MSTR) mengumumkan pada 3 November bahwa mereka berencana untuk menawarkan saham perdana (IPO) sebanyak 3,5 juta saham dari Saham Preferen Stream Seri A Perpetual yang berdenominasi euro dengan bunga 10% (STRE), yang didaftarkan di bawah Undang-Undang Sekuritas AS tahun 1933.
Langkah ini mencerminkan perluasan berkelanjutan model alokasi modal berbasis bitcoin dari Strategy, yang telah memposisikan perusahaan sebagai pelopor integrasi aset digital dalam keuangan perusahaan. Pengumuman tersebut menyatakan:
Strategi bermaksud menggunakan hasil bersih dari penawaran ini untuk tujuan perusahaan umum, termasuk akuisisi bitcoin dan untuk modal kerja.
Saham STRE akan menawarkan dividen tahunan 10%, dibayarkan secara triwulanan mulai 31 Desember 2025, dengan bunga majemuk pada dividen yang ditunda yang dapat naik hingga maksimum 18% per tahun. Perusahaan mempertahankan hak penebusan di bawah kondisi yang ditetapkan, sementara investor dapat meminta pembelian kembali dalam hal terjadi “perubahan mendasar”.
Barclays Bank Plc, Morgan Stanley & Co. International Plc, Moelis & Company LLC, SG Americas Securities LLC, TD Securities (USA) LLC, Canaccord Genuity Ltd., dan Stonex Financial Inc. berperan sebagai manajer pelaksana bersama. Penawaran ini hanya terbuka bagi investor institusi di dalam Wilayah Ekonomi Eropa dan Inggris Raya, dengan partisipasi ritel dilarang.
Memperkuat strategi bitcoin-utamanya, Strategy Inc. sedang mengintensifkan upaya akumulasi untuk mempertahankan dominasinya sebagai pemegang BTC korporat terbesar di dunia. Perusahaan mengungkapkan pada 3 November bahwa mereka telah mengakuisisi 397 BTC sekitar $45,6 juta dengan harga rata-rata $114.771 per bitcoin selama minggu yang berakhir 2 November. Analis melihat penerbitan saham secara bersamaan dan akumulasi bitcoin sebagai upaya terkoordinasi untuk memperkuat struktur modal perusahaan sambil memperdalam eksposur terhadap aset digital, lebih lanjut menghubungkan instrumen ekuitas tradisional dengan kinerja pasar cryptocurrency.
FAQ ⏰
- Apa penawaran sekuritas baru dari Strategy?
Strategy meluncurkan Saham Preferen Stream Seri A Perpetual berdenominasi euro dengan bunga 10% untuk menggabungkan pendapatan kelas institusi dengan eksposur bitcoin. - Bagaimana Strategy akan menggunakan hasil dari penawaran ini?
Hasilnya akan digunakan untuk tujuan perusahaan umum, termasuk akuisisi bitcoin lebih lanjut untuk memperluas kepemilikan aset digitalnya. - Bagaimana struktur dividen untuk saham STRE?
Saham ini akan membayar dividen tahunan 10%, dengan majemuk hingga 18% jika ditunda, dengan pembayaran triwulanan dimulai pada Desember 2025. - Mengapa Strategy meningkatkan kepemilikan bitcoinnya?
Perusahaan terus memperkuat posisinya sebagai pemegang bitcoin korporat terbesar di dunia untuk mendorong hasil dan apresiasi modal yang terkait dengan pertumbuhan pasar kripto.
