Firma cek kosong milik Anthony Pompliano, Procap Acquisition Corp., telah mengajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) untuk mengumpulkan $200 juta dalam penawaran umum perdana (IPO).
SPAC Didukung oleh Anthony Pompliano dan Brent Saunders Ajukan IPO
DITULIS OLEH
BAGIKAN
ProCap yang Dipimpin oleh Pompliano akan Mencari Target Fintech dengan Dana $200 Juta
Procap Acquisition Corp., yang didirikan di Kepulauan Cayman dan dipimpin oleh Anthony Pompliano sebagai kepala eksekutif, bertujuan untuk bergabung dengan atau mengakuisisi bisnis di sektor layanan keuangan. Perusahaan ini akan menawarkan 20 juta unit seharga $10 masing-masing, dengan setiap unit terdiri dari satu saham biasa Kelas A dan sepertiga dari waran yang dapat ditebus. Unit-unit tersebut diharapkan masuk dalam daftar Nasdaq dengan simbol “PCAPU.”
Pengajuan tersebut mencatat bahwa firma tersebut belum mengidentifikasi bisnis target, maupun telah melakukan diskusi substantif dengan kandidat akuisisi potensial. Pompliano adalah satu-satunya anggota pengelola dari sponsor perusahaan, Procap Acquisition Sponsor LLC. Firma ini memiliki waktu hingga 24 bulan setelah penutupan IPO untuk menyelesaikan merger, dengan kemungkinan perpanjangan melalui persetujuan pemegang saham.
Sponsor juga telah berkomitmen untuk membeli 430.000 unit penempatan pribadi seharga $10 masing-masing, berjumlah $4,3 juta. Pemegang saham publik akan dapat menebus saham mereka sehubungan dengan kombinasi bisnis dengan harga per saham berdasarkan kepemilikan rekening trust, sesuai dengan pengungkapan dalam pengajuan.
Brent Saunders, ketua dan CEO Bausch + Lomb, akan bertindak sebagai penasihat khusus untuk firma ini. Saunders sebelumnya menjadi ketua Vesper Healthcare, yang bergabung dengan The Beauty Health Company pada tahun 2021. Bloomberg pertama kali melaporkan berita tersebut, mencatat bahwa firma tersebut mungkin akan memusatkan upayanya pada “aset digital, fintech, [dan] manajemen aset.”
Strategi Procap kemungkinan berfokus pada memanfaatkan pengaruh media sosial Pompliano dan pengalaman keuangan untuk mengidentifikasi target yang cocok, terutama yang dapat mengambil manfaat dari akses pasar publik dan keterlibatan investor yang lebih luas. Pimpinan perusahaan ini juga termasuk CFO Catalina Abbey, dengan pengalaman sebelumnya di APFO Inc. dan Grant Cardone Enterprises.
