Peningkatan besar $1 miliar STRD Strategy mempersiapkan tahap untuk langkah besar pengumpulan bitcoin, menandakan keyakinan dan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang ditujukan langsung untuk mendominasi pasar aset digital.
Pembelian Bitcoin Besar Tampak Saat Strategi Memperbesar Penawaran Saham Baru Menjadi $1 Miliar
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Peningkatan $1B STRD Strategy Menunjuk pada Pembelian Besar Bitcoin
Perusahaan intelijen perangkat lunak Microstrategy (Nasdaq: MSTR), yang beroperasi di bawah merek Strategy, mengumumkan pada 6 Juni bahwa mereka telah menetapkan harga penawaran umum perdana (IPO) dari Seri A Perpetual Stride Preferred Stock (STRD Stock) sebesar $85 per saham.
Penerbitan tersebut mencakup 11.764.700 saham dan diperkirakan akan menghasilkan hasil bersih sekitar $979,7 juta setelah dikurangi biaya penjaminan dan biaya terkait penawaran. Penyelesaian dijadwalkan pada 10 Juni, tergantung pada kondisi penutupan standar. Ketua Eksekutif Michael Saylor membagikan berita tersebut di platform media sosial X, menyatakan:
Strategy mengumumkan penetapan harga penawaran Stride Perpetual Preferred Stock STRD dan meningkatkan kesepakatan dari $250M menjadi $1B.
Perusahaan mengonfirmasi rencana alokasi modalnya: “Strategy bermaksud untuk menggunakan hasil bersih dari penawaran ini untuk tujuan korporat umum, termasuk akuisisi bitcoin dan untuk modal kerja.”
STRD Stock menawarkan tingkat dividen tahunan 10%, dibayarkan dalam bentuk tunai secara non-kumulatif, tergantung pada deklarasi dewan. Dividen dijadwalkan setiap triwulan—31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember—mulai 30 September 2025. Dividen yang tidak dibayar tidak akan terakumulasi atau dibawa ke depan jika tidak diumumkan.
Hak penebusan tersedia jika total saham yang beredar turun di bawah 25% dari jumlah awal yang diterbitkan atau di bawah kondisi pajak tertentu. Selain itu, pemegang dapat memaksa Strategy untuk membeli kembali saham setelah terjadinya “perubahan mendasar,” dengan harga sama dengan preferensi likuidasi sebesar $100 per saham ditambah dividen yang diumumkan dan belum dibayar.
Untuk memastikan responsivitas harga, preferensi likuidasi akan disesuaikan setiap hari berdasarkan dinamika pasar, memperhitungkan harga jual terbaru dan rata-rata perdagangan. Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company, dan TD Securities bertindak sebagai manajer buku bersama, didukung oleh sindikat co-manajer. Transaksi ini dilakukan di bawah registrasi shelf aktif dengan U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).
