Microstrategy telah menyelesaikan penawaran catatan konversi senilai $3 miliar, semakin memperkuat posisinya sebagai pemegang bitcoin (BTC) terkemuka dengan 331.200 BTC yang sekarang bernilai $32,519 miliar.
Microstrategy Menyelesaikan Penawaran Utang $3 Miliar untuk Memperluas Kepemilikan Bitcoin; Saham Turun 16%
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Microstrategy Menyelesaikan Penjualan Catatan Konversi Senilai $3 Miliar
Microstrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR), dikenal karena investasi bitcoin (BTC) yang signifikannya, telah menyelesaikan penawaran senilai $3 miliar dari catatan konversi senior yang jatuh tempo pada tahun 2029, menurut pengumuman perusahaan pada 21 November 2024. Perusahaan yang berbasis di Virginia ini berencana menggunakan hasil tersebut untuk mengakuisisi bitcoin tambahan dan untuk tujuan korporat umum.
Penjualan hutang termasuk opsi untuk pembeli awal untuk membeli tambahan $400 juta, yang dilakukan sepenuhnya. Pernyataan pers menyebutkan bahwa catatan ini, dijual secara privat kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat, tidak memiliki bunga reguler dan dapat dikonversi menjadi uang tunai, saham Microstrategy, atau kombinasi keduanya. Tingkat konversi ditetapkan pada 1,4872 saham per $1.000 pokok, mencerminkan premium 55% di atas harga saham perusahaan baru-baru ini.
Penawaran terbaru ini adalah bagian dari strategi berkelanjutan Microstrategy untuk meningkatkan cadangan bitcoinnya. Perusahaan pertama kali mengadopsi BTC sebagai aset cadangan utama bendaharanya pada tahun 2020, dengan menyebut potensi sebagai kapital digital dan penyimpan nilai (SoV). Saat ini, total kepemilikan bitcoin Microstrategy berdiri di 331.200 BTC, yang bernilai sekitar $32,519 miliar pada tingkat pasar saat ini.
Strategi perusahaan yang berfokus pada bitcoin telah dibiayai melalui kombinasi penawaran ekuitas dan hutang, bersama dengan aliran kas dari operasi. Sementara pendekatannya telah menarik pujian dan kritik, Microstrategy tetap memegang teguh pada bitcoin sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan sebagai dasar strategi perusahaan.
Catatan konversi yang akan jatuh tempo pada bulan Desember 2029, memungkinkan Microstrategy untuk menebusnya dalam kondisi tertentu mulai Desember 2026. Perusahaan melaporkan $2,97 miliar dalam hasil bersih setelah mengurangi biaya dan pengeluaran dari penawaran tersebut.
Strategi akuisisi bitcoin agresif Microstrategy menyoroti perannya sebagai pemain utama di sektor cryptocurrency, memadukan bisnis analitik perusahaannya dengan portofolio aset digital yang berkembang. Saham Microstrategy (MSTR) turun 16% saat hari perdagangan berakhir pada 21 November, mencerminkan perubahan tajam dalam sentimen investor.
