Microstrategy telah mengungkapkan detail harga untuk catatan senior konversi tanpa bunga senilai $2.6 miliar, yang akan jatuh tempo pada tahun 2029.
Microstrategy Meluncurkan Taruhan $2.6 Miliar pada Bitcoin Dengan Penawaran Obligasi Konversi
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Tanpa Bunga, Langkah Besar: Catatan Microstrategy 2029 Menunjukkan Peran Berani dalam Bitcoin
Perusahaan mengungkapkan bahwa mereka berencana untuk menawarkan catatan ini secara private kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat di bawah Aturan 144A Undang-Undang Sekuritas. Awalnya diusulkan sebesar $1.75 miliar, penawaran ini diperluas menjadi $2.6 miliar. Selain itu, pembeli dapat membeli hingga $400 juta lebih banyak, yang berpotensi meningkatkan hasil menjadi $3 miliar. Kesepakatan ini diharapkan akan ditutup pada 21 Nov, tergantung pada kondisi penutupan yang biasa.
Catatan tanpa jaminan, yang jatuh tempo pada 1 Desember 2029, tidak akan memperoleh bunga. Opsi konversi, dapat dilakukan dalam kondisi tertentu hingga Juni 2029, memungkinkan pemegang untuk mengubahnya menjadi uang tunai, saham kelas A saham biasa perusahaan, atau kombinasi keduanya. Tingkat konversi awal ditetapkan pada 1.4872 saham per catatan $1,000, setara dengan harga konversi $672.40—premium 55% dari harga saham 19 Nov.
Investor Microstrategy dapat menuntut penebusan pada nilai nominal pada 1 Juni 2028, atau jika terjadi perubahan korporat yang signifikan. Microstrategy, mulai Desember 2026, juga dapat menebus catatan ini dalam kondisi pasar tertentu, memastikan setidaknya $75 juta tetap beredar. Perusahaan lebih lanjut mengatakan bahwa mereka memperkirakan hasil bersih sebesar $2.58 miliar, yang dapat meningkat menjadi $2.97 miliar jika opsi tambahan dilakukan. Dana ini dialokasikan terutama untuk pembelian cadangan bitcoin (BTC) dan untuk keperluan korporat umum.
Dikenal karena strateginya yang berfokus pada bitcoin, Microstrategy terus memposisikan dirinya sebagai pemimpin dalam aset digital dan analitik perusahaan. Disebutkan bahwa catatan ini, seperti penawaran sebelumnya, tidak terdaftar dan tunduk pada batasan hukum sekuritas AS. Pada saat pers, pukul 11 pagi Waktu Timur pada hari Rabu, saham Microstrategy MSTR naik lebih dari 15% terhadap dolar AS.
