Microstrategy mengungkapkan rencana untuk mengeluarkan saham preferen guna mendanai akuisisi bitcoin, setelah pembelian BTC senilai $1,1 miliar, yang memperkuat strategi investasi aset digital agresifnya.
Microstrategy Bersiap untuk Perluasan Bitcoin Berikutnya Dengan Modal Baru yang Disiapkan
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Microstrategy Bergerak Maju saat Pendanaan Baru Mendukung Mesin Pembelian Bitcoinnya
Perusahaan intelijen perangkat lunak Microstrategy Inc. (Nasdaq: MSTR) mengumumkan pada hari Senin rencana untuk menerbitkan 2.500.000 saham Series A Perpetual Strike Preferred Stock melalui penawaran publik. Penawaran ini, yang terdaftar di bawah Securities Act of 1933 dan tergantung pada kondisi pasar, dimaksudkan untuk mendukung tujuan strategis perusahaan. Menurut pengumuman tersebut:
Microstrategy bermaksud untuk menggunakan hasil bersih dari penawaran ini untuk tujuan umum perusahaan, termasuk akuisisi bitcoin dan modal kerja.
Series A Perpetual Strike Preferred Stock akan menampilkan preferensi likuidasi sebesar $100 per saham dan akan mendapatkan dividen dengan tingkat bunga tetap yang dibayarkan secara triwulanan mulai 31 Maret 2025. Pemegang saham akan memiliki opsi untuk mengonversi saham mereka menjadi saham biasa kelas A di bawah kondisi tertentu, dan Microstrategy memiliki hak untuk menebus saham dalam situasi tertentu, seperti peristiwa perpajakan atau ketika preferensi likuidasi dari saham beredar jatuh di bawah 25% dari penerbitan awal. Barclays, Moelis & Company LLC, BTIG, TD Cowen, dan Keefe, Bruyette & Woods bertindak sebagai manajer pelaksanaan bersama untuk penawaran ini, sementara AmeriVet, Bancroft Capital, dan The Benchmark Company akan berperan sebagai co-managers.
Pengumuman ini mengikuti pengungkapan bahwa Microstrategy mengakuisisi 10.107 bitcoin seharga $1,1 miliar, meningkatkan total kepemilikannya menjadi 471.107 BTC dengan harga rata-rata $64.511 per bitcoin. Menurut pengajuan SEC, pembelian ini didanai dengan menjual 2,76 juta saham kelas A biasa antara 21 Januari dan 26 Januari, menghasilkan $1,1 miliar dalam hasil bersih.
Microstrategy baru-baru ini mengungkapkan “Rencana 21/21” ambisiusnya untuk mengumpulkan $42 miliar selama tiga tahun untuk membeli lebih banyak BTC. Rencana ini mencakup penggalangan $21 miliar dalam ekuitas dan $21 miliar dalam sekuritas pendapatan tetap. Strategi berani ini sejalan dengan visi ketua eksekutif Michael Saylor tentang bitcoin sebagai penyimpan nilai dan lindung nilai terhadap inflasi, lebih jauh memperkuat posisi Microstrategy sebagai pemimpin dalam investasi aset digital. Dia memproyeksikan bitcoin bisa mencapai $13 juta pada tahun 2045.
