MARA Holdings mengumumkan rencana untuk menerbitkan $850 juta dalam bentuk catatan konversi tanpa kupon yang jatuh tempo pada tahun 2032, dengan hasil yang dialokasikan untuk pembelian bitcoin dan pelunasan utang.
MARA Holdings akan Mengumpulkan $850 Juta untuk Membeli Bitcoin Tambahan
DITULIS OLEH
BAGIKAN
$850 Juta dalam Catatan Konversi untuk Mendukung Akuisisi Bitcoin Tambahan
MARA Holdings, Inc. (Nasdaq: MARA) telah mengumumkan rencana untuk mengumpulkan $850 juta melalui penawaran pribadi catatan senior konversi tanpa kupon yang jatuh tempo pada tahun 2032. Perusahaan dapat memberikan opsi tambahan sebesar $150 juta kepada pembeli awal, yang berpotensi meningkatkan pengumpulan dana hingga $1 miliar.
MARA memperkirakan akan menggunakan hingga $50 juta dari hasil untuk membeli kembali sebagian dari catatan konversi 1% yang jatuh tempo pada tahun 2026, dengan saldo dialokasikan untuk akuisisi bitcoin, transaksi capped call, dan keperluan perusahaan secara umum.
Catatan ini akan menjadi kewajiban senior dan tidak dijamin dari MARA, tanpa bunga reguler. Mereka dapat diubah menjadi uang tunai, saham MARA, atau kombinasi keduanya, tergantung pada kondisi.
Langkah ini menegaskan komitmen berkelanjutan MARA terhadap strategi perbendaharaan bitcoin mereka dan memposisikan perusahaan untuk memperluas operasi di tengah meningkatnya minat institusional terhadap aset digital.
