MARA Holdings, Inc., sebuah perusahaan penambangan bitcoin yang terdaftar di Nasdaq, telah mengumumkan rencana untuk penawaran pribadi sebesar $700 juta dalam bentuk catatan senior konversi yang jatuh tempo pada tahun 2030.
MARA Berencana Menawarkan Convertible Notes Senilai $700 Juta untuk Mendukung Pembelian Bitcoin
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
MARA Holdings Mengusulkan Penawaran Catatan Konversi $700 Juta
MARA Holdings (Nasdaq: MARA) mengungkapkan pada 18 November bahwa penawaran yang diusulkan ditujukan untuk pembeli institusional yang memenuhi syarat di bawah Aturan 144A dari Undang-Undang Sekuritas. MARA juga berencana memberikan pembeli awal opsi untuk membeli tambahan $105 juta dalam bentuk catatan dalam periode 13 hari setelah penerbitan. Ketentuan penawaran, termasuk suku bunga dan harga konversi awal, akan ditentukan pada saat penetapan harga.
Pengumuman pada hari Senin menyatakan bahwa hasil dari penawaran tersebut dialokasikan untuk tiga tujuan utama: membeli kembali hingga $200 juta dari catatan konversi MARA yang ada yang jatuh tempo pada tahun 2026, memperoleh bitcoin (BTC) tambahan, dan mengatasi kebutuhan perusahaan secara umum. Ini dapat mencakup akuisisi strategis, ekspansi aset, dan pembayaran utang.
Catatan-catatan ini, yang akan jatuh tempo pada 1 Maret 2030, akan memberikan bunga setengah tahunan dan dapat ditebus atau dikonversi dalam kondisi tertentu. MARA menyatakan pada hari Senin bahwa pemegang akan memiliki opsi bagi MARA untuk membeli kembali catatan mereka pada 1 Desember 2027. Konversi akan dimungkinkan untuk tunai, saham, atau kombinasi keduanya, tergantung pada pilihan MARA.
Penerbitan yang diusulkan dapat mempengaruhi kinerja pasar saham MARA. Perusahaan mengharapkan beberapa pemegang catatan yang ada, yang telah melindungi posisi ekuitas mereka, untuk melepas posisi ini, yang berpotensi mempengaruhi volume perdagangan dan harga saham umumnya. Namun, MARA tidak mengukur sejauh mana potensi aktivitas pasar ini.
Pada saat pengumuman, penawaran tersebut tetap tergantung pada kondisi pasar dan variabel lainnya. Saat berita ini ditulis, saham MARA naik 1,35% hari ini dan 9,45% selama lima hari terakhir. Namun, MARA telah kehilangan 10,3% di tahun ini. MARA menekankan bahwa tidak ada jaminan yang bisa diberikan mengenai penyelesaian atau waktu transaksi.
Perkembangan ini menyoroti strategi ganda MARA untuk mengurangi kewajiban jangka pendek sambil memanfaatkan posisinya di sektor penambangan bitcoin. Perusahaan terus memprioritaskan investasi dalam aset digital, sejalan dengan visi lebih luas dalam memanfaatkan energi terkurung untuk nilai ekonomi.
