Gamestop Mengumpulkan $1,3 Miliar untuk Meningkatkan Strategi Bitcoin, Menggemakan Cetak Biru Michael Saylor

Gamestop Mengumpulkan $1,3 Miliar, Bertujuan Untuk Membangun Perbendaharaan Berbahan Bakar Bitcoin

Gamestop Corp. (NYSE: GME) mengumumkan pada 26 Maret bahwa mereka bermaksud untuk mengumpulkan $1,3 miliar melalui penawaran pribadi catatan senior konversi, dengan tujuan memanfaatkan investasi institusional di bawah Aturan 144A dari Securities Act tahun 1933. Perusahaan yang berbasis di Texas ini juga mengungkapkan bahwa mereka dapat memberikan opsi kepada pembeli awal untuk memperoleh tambahan $200 juta dalam bentuk catatan dalam waktu 13 hari setelah penerbitan. Catatan tanpa bunga, tidak bergaransi ini akan jatuh tempo pada 1 April 2030, dan pokoknya tidak akan bertambah seiring waktu.

Perusahaan menjelaskan:

Gamestop mengharapkan untuk menggunakan hasil bersih dari penawaran untuk keperluan korporat umum, termasuk akuisisi bitcoin dengan cara yang konsisten dengan Kebijakan Investasi Gamestop.

Sebuah perkembangan penting yang menyertai penawaran ini datang sehari sebelumnya, ketika dewan direksi menyetujui perubahan dalam kebijakan investasi perusahaan. Menurut pengumuman tersebut, dewan “dengan suara bulat menyetujui pembaruan pada kebijakan investasinya untuk menambahkan bitcoin sebagai aset cadangan perbendaharaan.” Pedoman yang diperbarui menyatakan: “Kebijakan investasi perusahaan mengizinkan investasi dalam aset cryptocurrency tertentu, termasuk bitcoin dan stable coin yang didenominasi dalam dolar AS.” Menurut laporan keuangannya, Gamestop melaporkan saldo kas akhir tahun dan setara kas sebesar $4,757 miliar.

Catatan tersebut akan dapat dikonversi menjadi uang tunai, saham biasa Kelas A, atau campuran keduanya, tergantung pada pilihan perusahaan. Ketentuan akhir seperti tingkat konversi dan hak penukaran akan ditentukan saat penetapan harga, berdasarkan harga rata-rata tertimbang volume komposit AS dari saham Kelas A Gamestop antara pukul 13.00 dan 16.00 Timur.

Strategi Gamestop mirip dengan yang sudah digunakan oleh Microstrategy (Nasdaq: MSTR), yang baru-baru ini berganti nama menjadi Strategy. Perusahaan kecerdasan perangkat lunak ini telah mengumpulkan sekitar 506.137 BTC hingga 23 Maret. Strategy menggunakan kombinasi penawaran ekuitas dan utang konversi untuk mendanai akuisisi aset digitalnya. Ketua Eksekutif Michael Saylor menyebut langkah bitcoin Gamestop sebagai “langkah ke arah yang benar.” Rencana Gamestop menyoroti tren yang lebih luas dari perusahaan yang memanfaatkan instrumen utang untuk mendapatkan eksposur terhadap cryptocurrency.