DeFi Development Corp. telah menetapkan harga penawaran pribadi sebesar $112,5 juta untuk obligasi konversi guna memperkuat kas perusahaan, termasuk akuisisi lebih lanjut solana (SOL).
DeFi Development Corp. Mendanai Strategi SOL dengan Catatan Konversi
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Perusahaan Danai Strategi SOL Dengan Obligasi Konversi Senilai $112,5 Juta
Perusahaan yang terdaftar di Nasdaq (DFDV) mengumumkan obligasi senior konversi 5,5% jatuh tempo 2030, dipasarkan kepada pembeli institusi berkualifikasi di bawah Aturan 144A. Ukuran penawaran meningkat dari target awalnya.
Hasil bersih diperkirakan mencapai $108,1 juta, berpotensi naik menjadi $132,2 juta jika pembeli sepenuhnya menggunakan opsi $25 juta. Sekitar $75,6 juta akan mendanai transaksi pembelian saham berjangka yang telah dibayar terkait penawaran ini. Dana yang tersisa dialokasikan untuk tujuan korporat umum, secara eksplisit termasuk pembelian lebih banyak SOL.
Menurut rilisnya, obligasi tersebut membawa harga konversi awal sebesar $23,11 per saham, dengan premi 10% dari harga penutupan DFDV pada 1 Juli sebesar $21,01. Mereka jatuh tempo pada 1 Juli 2030, dengan opsi penebusan tertentu mulai 5 Juli 2026.
Transaksi berjangka yang telah dibayar sebesar $75,6 juta dengan pembeli awal dimaksudkan untuk memfasilitasi lindung nilai oleh investor obligasi. Namun, perusahaan memperingatkan bahwa aktivitas ini dapat mempengaruhi harga saham DFDV dan harga konversi efektif dari obligasi tersebut.
DeFi Development Corp. mempertahankan strategi kas yang berpusat pada pengumpulan dan penggandaan solana (SOL). Kepemilikan SOL-nya baru-baru ini dinilai sebesar $263 juta. Penawaran ini diharapkan selesai pada 8 Juli, menunggu kondisi standar.
