Cleanspark Meluncurkan Rencana Surat Utang Konversi $1 Miliar untuk Perluasan

Cleanspark Merencanakan Penjualan Private Notes $1 Miliar untuk Memacu Pertumbuhan, Membeli Kembali Saham

Menurut pengajuan terbaru perusahaan, Cleanspark (Nasdaq: CLSK) berniat menggunakan hingga $400 juta dari hasil penjualan untuk membeli kembali saham biasa dari investor yang berpartisipasi dalam penawaran tersebut.

Sisa dana akan digunakan untuk pendanaan ekspansi portofolio daya dan lahan, pengembangan pusat data, pembayaran kembali jalur kredit yang didukung bitcoin, dan kepentingan korporat umum. Pada pukul 2 siang waktu Timur, CLSK turun lebih dari 7%, mengikuti berita mengenai note private tersebut.

Perusahaan mencatat bahwa notes yang diusulkan tidak akan memberikan bunga reguler atau menambah nilai prinsipal. Mereka akan jatuh tempo pada 15 Februari 2032, kecuali jika dibeli kembali, ditebus, atau diubah lebih awal. Hak konversi, Cleanspark menjelaskan, dimulai setelah 15 Agustus 2031, dan dapat diselesaikan dalam bentuk tunai, saham, atau keduanya — sesuai kebijakan perusahaan.

Perusahaan bergabung dengan daftar penambang bitcoin yang telah memulai penawaran convertible-note, termasuk pesaing Terawulf dan Bitfarms. Sesuai pengumuman, Cleanspark lebih lanjut mengatakan akan bernegosiasi tingkat konversi awal dan ketentuan lainnya dengan pembeli institusional. Saham yang dibeli kembali dari investor note akan dihargai pada nilai penutupan saham pada hari ketika penawaran diselesaikan.

Convertible notes tersebut, Cleanspark menyoroti, bersama dengan saham yang dapat diterbitkan saat konversi, tidak terdaftar di bawah Securities Act dan hanya akan dijual kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat di bawah Rule 144A. Pada dasarnya, ini adalah penempatan terbatas secara khusus untuk pembeli institusional yang memenuhi syarat (QIBs).

Perusahaan, yang mengoperasikan lebih dari 1,3 gigawatt daya dan pusat data di seluruh Amerika Serikat, mempromosikan biaya energi yang kompetitif dan optimalisasi infrastruktur yang bertujuan memaksimalkan nilai pemegang saham. Sementara saham CLSK turun lebih dari 7% hari ini, metrik menunjukkan bahwa sejak awal tahun, saham Cleanspark tetap naik lebih dari 50%.

FAQ 🧠

• Di mana Cleanspark berkantor pusat?
  Cleanspark berbasis di Las Vegas, Nevada, dengan pusat data tersebar di seluruh Amerika Serikat. Perusahaan ini diperdagangkan di Nasdaq dengan simbol ticker CLSK.
• Untuk apa Cleanspark akan menggunakan hasil penjualan?
  Perusahaan berencana mengalokasikan dana untuk pembelian kembali saham, perluasan pusat data, dan pembayaran kembali pinjaman yang didukung bitcoin.
• Kapan convertible notes jatuh tempo?
  Notes akan jatuh tempo pada 15 Februari 2032, kecuali jika dikonversi atau ditebus lebih awal.
• Siapa yang dapat membeli convertible notes ini?
  Hanya pembeli institusional yang memenuhi syarat di bawah Rule 144A yang dapat berpartisipasi dalam penawaran ini.