Bullish memicu kegilaan institusi dengan penawaran IPO-nya yang menawarkan ekuitas crypto yang sangat dicari sebagai akses aset digital yang diatur semakin marak di saluran keuangan tradisional.
Bullish Memulai Debut NYSE untuk Mendorong Gelombang Berikutnya dari Kesepakatan Aset Digital
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Bullish Memulai Roadshow IPO saat Wall Street Mengejar Eksposur Crypto yang Diatur
Platform aset digital Bullish Ltd. mengumumkan pada 4 Agustus bahwa mereka telah meluncurkan roadshow untuk penawaran umum perdana (IPO) mereka, dengan fokus pada partisipasi institusional. Penawaran tersebut akan terdiri dari 20,3 juta saham biasa, dengan tambahan 3,045 juta saham tersedia untuk penjamin emisi melalui opsi 30 hari. Saham diharapkan akan dihargai antara $28,00 dan $31,00 masing-masing, meskipun ketentuan tetap tergantung pada kondisi pasar dan persetujuan regulasi. Bullish berniat untuk mendaftar di Bursa Efek New York dengan simbol ticker “BLSH.”
Perusahaan mengungkapkan bagaimana mereka berencana untuk mengalokasikan hasil penjualan, dengan menyatakan:
Bullish berniat menggunakan hasil dari penawaran ini untuk tujuan perusahaan dan modal kerja umum, termasuk mendanai potensi akuisisi di masa depan.
Konsorsium bank investasi global mengelola penawaran ini. J.P. Morgan dan Jefferies berperan sebagai manajer induk pemegang buku, dengan Citigroup sebagai salah satu pemegang buku bersama.
Institusi lain yang terlibat termasuk Cantor, Deutsche Bank Securities, Societe Generale, dan beberapa co-manager seperti Canaccord Genuity, Keefe, Bruyette & Woods (a Stifel Company), Oppenheimer & Co., dan Rosenblatt. IPO ini dilakukan di bawah pernyataan pendaftaran Form F-1 yang diajukan ke U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), yang belum menjadi efektif.
Bullish menawarkan serangkaian layanan yang dirancang untuk mendukung akses institusional ke pasar aset digital. Platform bursa yang diatur beroperasi di yurisdiksi termasuk Jerman, Hong Kong, dan Gibraltar, menggunakan model hibrida yang menggabungkan infrastruktur buku pesanan pembatas pusat dengan pembuat pasar otomatis. Bullish juga menyediakan analitik, tolok ukur, dan berita melalui layanan data bermerek Coindesk, memenuhi kebutuhan perusahaan digital-native dan pelaku keuangan tradisional yang mencari paparan terstruktur terhadap aset crypto.
