Bitdeer Technologies Group menetapkan harga penawaran privat yang diperbesar sebesar $330 juta dalam catatan senior konversi yang jatuh tempo pada 2031. Perusahaan penambangan bitcoin yang berbasis di Singapura ini meningkatkan ukuran penawaran dari yang awalnya diumumkan sebesar $300 juta.
Bitcoin Miner Bitdeer Berupaya Mengamankan $330 Juta melalui Obligasi Konversi untuk Ekspansi
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Bitdeer Perbesar Penawaran Obligasi Konversi
Catatan 4,875%, jatuh tempo 1 Juli 2031, dijual kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat. Pembeli awal memiliki opsi 13 hari untuk membeli hingga tambahan sebesar $45 juta jumlah pokok. Penjualan ini diharapkan selesai pada 23 Juni 2025. Perusahaan penambangan bitcoin mengatakan bahwa catatan tersebut dapat diubah menjadi saham biasa Kelas A pada harga awal sekitar $15,88 per saham, mewakili premi 25% di atas harga penutupan 17 Juni.
Bitdeer memperkirakan hasil bersih sekitar $319,6 juta, atau $363,3 juta jika opsi sepenuhnya diterapkan. Setelah memotong biaya dan pengeluaran, perusahaan merencanakan tiga penggunaan utama: $129,6 juta untuk membayar transaksi opsi panggilan dengan harga nol yang terkait, $36,1 juta untuk pertimbangan tunai dalam pertukaran catatan yang bersamaan, dan sisanya untuk ekspansi pusat data, pengembangan rig penambangan berbasis ASIC, manufaktur, modal kerja, dan tujuan korporat umum.
Bersamaan dengan penetapan harga, Bitdeer memasuki transaksi opsi panggilan harga nol dengan afiliasi dari pembeli awal. Perusahaan membayar premi sebesar $129,6 juta untuk hak menerima sekitar 10,2 juta saham pada saat jatuh tempo. Transaksi ini memfasilitasi kegiatan hedging oleh beberapa investor catatan, yang dapat memengaruhi harga pasar saham Bitdeer atau catatan.
Bitdeer juga menyelesaikan transaksi privat dengan menukar sekitar $75,7 juta jumlah pokok dari catatan 8,50% yang jatuh tempo pada 2029 dengan $36,1 juta dalam bentuk tunai dan 8,1 juta saham biasa Kelas A. Perusahaan mencatat bahwa pemegang catatan yang ditukarkan membatalkan hedges dapat berdampak signifikan pada harga sahamnya.
Bitdeer (Nasdaq: BTDR) mengalami masa sulit tahun ini, dengan saham menurun 6,5% hanya dalam satu hari terakhir. Selama lima sesi perdagangan terakhir, nilai penambang bitcoin ini telah turun lebih dari 14%, dan sejak Januari, mengalami penurunan lebih dari 45%. Namun, ini dia twist-nya: meskipun penurunan baru-baru ini, BTDR masih duduk cantik dengan kenaikan 27% sejak debut pasarnya.
