Bank Besar Mendukung IPO Circle saat Perusahaan Bersiap untuk Debut di NYSE

Circle Internet Group Menetapkan Ketentuan IPO, Mengincar $26 Per Saham di Pencatatan NYSE

IPO tersebut termasuk 9,6 juta saham yang ditawarkan oleh Circle dan 14,4 juta oleh pemegang saham yang menjual, menurut siaran pers yang dipublikasikan pada hari Selasa. Penjamin memiliki opsi 30 hari untuk membeli tambahan 3,6 juta saham untuk menutupi alokasi lebih. Circle mengatakan hasilnya akan bergantung pada harga akhir, dengan penawaran yang bertujuan untuk mengumpulkan hingga $624 juta pada kisaran tertinggi, tidak termasuk opsi alokasi lebih.

JPMorgan, Citigroup, dan Goldman Sachs bertindak sebagai pemimpin bersama, didukung oleh Barclays, Deutsche Bank, dan Société Générale sebagai tambahan penjamin. BNY Capital Markets, Canaccord Genuity, dan Santander termasuk di antara co-manajer. Sindikat penjaminan mencakup lebih dari selusin institusi keuangan, menandakan dukungan kuat dari institusi.

Prospektus awal tersedia melalui JPMorgan, Citigroup, dan Goldman Sachs. Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) telah menerima pernyataan pendaftaran Circle, meskipun masih menunggu persetujuan. Penjualan saham dilarang hingga pendaftarannya menjadi efektif.

Penyelesaian penawaran bergantung pada kondisi pasar, tanpa jaminan waktu atau ketentuan akhir. Circle menekankan bahwa siaran pers tersebut tidak merupakan penawaran penjualan atau permohonan di yurisdiksi di mana tindakan tersebut akan melanggar hukum sekuritas.

Pengajuan ini mengikuti serangkaian spekulasi yang menyarankan bahwa Circle mungkin akan diakuisisi oleh pemain besar di dunia kripto. Tidak lama sebelumnya, desas-desus muncul bahwa Coinbase telah menyatakan minat untuk mengakuisisi, dan Ripple dikatakan telah membuat tawaran resmi untuk membeli perusahaan tersebut, dengan valuasi berkisar antara $4 miliar dan $5 miliar. Keputusan untuk mendaftarkan 24.000.000 saham saham biasa Kelas A ini mengisyaratkan diskusi tersebut mungkin telah berakhir tanpa resolusi.

Dikenal karena karyanya yang pionir dalam arena stablecoin melalui USDC, rencana IPO Circle mewakili langkah penting dalam menghubungkan infrastruktur aset digital dengan pasar ekuitas tradisional. Harga dan tanggal pencatatan yang tepat akan diumumkan, akan diungkapkan saat penawaran mendekat. Analis siap untuk menilai sentimen investor saat Circle menetapkan jalurnya ke arena publik, mencerminkan transisi Coinbase ke kepemilikan publik pada tahun 2021.