Bakkt Meluncurkan Penawaran $75M untuk Mendukung Pembelian Bitcoin dan Ekspansi Kripto

Bakkt Mengumumkan Penawaran $75M untuk Memperluas Treasury Aset Digital dan Jejak Kripto

Bakkt Holdings Inc. (NYSE: BKKT) mengumumkan pada 28 Juli tentang penetapan harga dalam penawaran publik yang diatur, mengungkapkan rencana untuk mengumpulkan sekitar $75 juta melalui penjualan 6.753.627 saham dari saham biasa Kelas A dan 746.373 waran pra-didanai. Saham tersebut diberi harga $10.00, sementara waran ditawarkan dengan harga $9.9999, yang mencerminkan harga pelaksanaan per saham $0.0001. Penawaran ini diharapkan akan ditutup pada atau sekitar 30 Juli 2025, tergantung pada kondisi standar.

“Hasil bruto dari penawaran, sebelum pengurangan diskon dan komisi penjamin emisi serta biaya penawaran lainnya yang diestimasi, diharapkan sekitar $75 juta,” perusahaan menegaskan, menambahkan:

Bakkt bermaksud untuk menggunakan hasil bersih dari penawaran ini untuk membeli bitcoin dan aset digital lainnya sesuai dengan kebijakan investasinya, untuk modal kerja, dan untuk keperluan korporasi umum.

Dilakukan di bawah pernyataan pendaftaran shelf yang dinyatakan efektif oleh Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) pada 3 Juli 2025, penawaran ini dikelola oleh Clear Street LLC dan Cohen & Company Capital Markets, divisi dari Cohen & Company Securities, LLC. Bakkt juga memberikan opsi selama 30 hari kepada penjamin emisi untuk membeli hingga tambahan 1.125.000 saham dan/atau waran pra-didanai.

Bakkt adalah perusahaan yang diperdagangkan secara publik di Bursa Efek New York tetapi tetap sekitar 55% dimiliki oleh Intercontinental Exchange (ICE), perusahaan induk dari NYSE. Sementara investor dapat memperdagangkan saham Bakkt di pasar terbuka, ICE tetap mempertahankan kepentingan pengendali, memberikan pengawasan berkelanjutan dan keselarasan strategis. Bakkt, didirikan pada tahun 2018, telah fokus pada solusi tingkat institusional untuk keterlibatan aset digital.

Dewan direksinya secara resmi menyetujui kebijakan investasi korporat yang diperbarui pada 10 Juni, memungkinkan alokasi treasury ke dalam bitcoin dan aset digital lainnya. Co-CEO Akshay Naheta menyatakan:

Inisiatif ini dimaksudkan untuk mendukung transformasi Bakkt menjadi perusahaan infrastruktur kripto murni dan memungkinkan kami untuk secara strategis menambah bitcoin dan aset digital lainnya ke dalam treasury kami.