Abra Akan Melakukan Penawaran Umum Melalui Merger dengan SPAC yang Menilai Platform Kekayaan Kripto Tersebut Senilai $750 Juta

Manajer Aset Digital Abra Berencana Melakukan Debut di Nasdaq Melalui Merger dengan SPAC New Providence

Perjanjian definitif ini akan menggabungkan Abra yang berbasis di San Francisco dengan SPAC yang terdaftar di Nasdaq, yang unitnya diperdagangkan dengan simbol NPACU. Setelah transaksi ditutup, perusahaan gabungan akan berganti nama menjadi Abra Financial Inc. dan diperkirakan akan diperdagangkan di Nasdaq dengan kode saham ABRX. Kesepakatan ini dapat menyediakan hingga $300 juta dalam bentuk tunai dari rekening perwalian SPAC, tergantung pada penebusan pemegang saham.

Didirikan pada 2014 oleh CEO Bill Barhydt, Abra awalnya diluncurkan sebagai dompet dan bursa kripto yang berfokus pada pembayaran global sebelum berkembang menjadi platform pengelolaan kekayaan aset digital. Perusahaan kini menawarkan layanan untuk institusi, individu dengan kekayaan bersih tinggi, kantor keluarga, dan penasihat investasi, termasuk layanan kustodi, perdagangan, pinjaman, dan produk penasihat yang terkait dengan kripto dan aset yang ditokenisasi.

Abra beroperasi sebagai penasihat investasi yang terdaftar di Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), menawarkan penyimpanan terpisah melalui infrastruktur dompet komputasi multipihak yang memisahkan aset klien dari neraca perusahaan. Platformnya juga menyediakan pinjaman yang didukung kripto, perdagangan over-the-counter, dan strategi berfokus pada imbal hasil yang melibatkan aset seperti bitcoin, ethereum, dan stablecoin.

Menurut pengungkapan perusahaan, Abra mengelola sekitar $484 juta aset klien dan menargetkan lebih dari $10 miliar aset yang dikelola pada tahun 2027. Perusahaan ini juga telah berekspansi ke bidang keuangan terdesentralisasi melalui produk bernama AbraFi dan mendukung inisiatif tokenisasi yang terkait dengan aset seperti saham dan properti.

New Providence Acquisition Corp. III menyelesaikan penawaran umum perdana (IPO) pada Mei 2025, mengumpulkan sekitar $300,15 juta melalui penjualan 30.015.000 unit. Setiap unit terdiri dari satu saham Kelas A dan setengah waran dengan harga pelaksanaan $11,50. SPAC ini dibentuk untuk mengejar merger di pasar konsumen, namun memiliki fleksibilitas untuk menargetkan perusahaan fintech dan aset digital.

Berdasarkan syarat transaksi, pemegang saham Abra akan mengalihkan seluruh ekuitas mereka dan diperkirakan akan mempertahankan kepemilikan mayoritas di perusahaan gabungan. Kesepakatan ini memerlukan setidaknya $40 juta dana tunai bersih pada saat penutupan dan persetujuan dari pemegang saham New Providence. Dewan direksi kedua perusahaan telah menyetujui merger ini, yang diperkirakan akan ditutup sebelum 15 Oktober 2026, tergantung pada persetujuan regulasi dan pengajuan ke SEC.

Barhydt mengatakan bahwa perusahaan bertujuan untuk memperluas layanan kekayaan on-chain yang teregulasi. “Kami percaya bahwa Bitcoin, stablecoin, dan tokenisasi aset dunia nyata dengan cepat menjadi tulang punggung sistem keuangan masa depan,” kata Barhydt dalam sebuah pernyataan.

FAQ 🔎

• Apa itu Abra Financial?
  Abra adalah platform pengelolaan kekayaan aset digital yang berbasis di San Francisco yang menawarkan layanan kustodian, perdagangan, pinjaman, dan konsultasi yang terkait dengan mata uang kripto dan aset yang ditokenisasi.
• Bagaimana Abra go public?
  Abra berencana untuk bergabung dengan SPAC New Providence Acquisition Corp. III dalam kesepakatan yang akan mendaftarkan perusahaan gabungan tersebut di Nasdaq dengan kode saham ABRX.
• Berapa valuasi kesepakatan SPAC Abra?
  Transaksi ini menilai Abra sebesar $750 juta sebagai valuasi ekuitas pra-pendanaan sebelum modal baru dari rekening perwalian SPAC.
• Kapan pencatatan Abra di Nasdaq dapat terjadi?
  Penggabungan ini diperkirakan akan selesai sebelum 15 Oktober 2026, tergantung pada persetujuan pemegang saham, izin regulasi, dan pengajuan pendaftaran SEC.