Stratégiai dokumentumok az új 'Stretch' elsőbbségi részvény IPO-jára, hogy több Bitcoin vásárlását finanszírozzák.

A Strategy tervezi a STRC részvények IPO-ját 9%-os kezdeti osztalékkal, hogy pénzt gyűjtsön bitcoinra

A vállalat kérelmezte egy IPO lebonyolítását 5 millió részvényre a “Változó kamatozású A sorozatú örökös Stretch preferált részvényéből” (STRC részvény), 100 dollár névértékenként, célja körülbelül 500 millió dollár összegyűjtése költségek előtt.

Az ajánlattételből származó nettó bevételt általános vállalati célokra szánják, beleértve a további bitcoin (BTC) egységek megszerzését és a működőtőke biztosítását. Ez a Strategy negyedik preferált részvénykibocsátása, amely a bitcoin kincstári stratégiájának finanszírozására szolgál.

A stretch (STRC) részvény kumulatív havi osztalékot fizet, amely éves szinten 9,00%-kal kezdődik. A Strategy fenntartja a jogot, hogy havonta igazítsa ezt a változó kamatlábat, meghatározott korlátozások mellett, amelyek célja a részvényárfolyam 100 dolláros névérték közelében tartása. A bejelentés megjegyzi, hogy a ki nem fizetett osztalékok havonta összegződnek.

A Strategy meghatározott feltételek mellett beválthatja a részvényeket, beleértve a nagyob[ lingyenek tőzsdén való jegyzés után, 101 dolláron részvényenként és a ki nem fizetett osztalékokkal együtt. Más beváltási forgatókönyvek közé tartozik a “takarító” beváltás a kis fennálló összegekért és az “adómegváltások,” mindkét esetben a felszámolási preferencia plusz osztalékok kifizetésével.

A Morgan Stanley, a Barclays, a Moelis & Company és a TD Securities közösen menedzselik a könyvvezetést. Számos más cég társ-menedzserként működik közre az ajánlattételben. A Strategy, jelenleg 607,770 bitcoin-t birtokolva, az értékpapírokból és kötvénykibocsátásokból befolyt összegeket használja fel, hogy bitcoin-t halmozzon fel, mint elsődleges kincstári tartalék eszközét. Eddig ez a bitcoin-bevétel igen jól kifizetődött.