IREN óriási átváltható kötvény kibocsátást indít régebbi adósságainak nyugdíjazására.

IREN legújabb finanszírozási lépése: Két átváltható kötvény, egy nagy részvényeladás

IREN 1 milliárd dollár értékű 2032-es lejáratú, 0,25%-os és egy másik 2033-as lejáratú, 1,00%-os átváltható senior kötvényt árazott be, mindkettő 25%-os átváltási prémiumot hordoz. A vállalat szerint a rendezés december 8-ra van ütemezve a szokásos zárási feltételek mellett. Az IREN a legnagyobb nyilvánosan jegyzett bitcoin bányász piaci tőkeérték szerint, 11,65 milliárd dolláros értékeléssel szerdán, ahogy az értékén fel van tüntetve.

A Nasdaq által jegyzett cég elindította mindkét kötvénysorozathoz kapcsolódó capped-call ügyleteket, amelyek védelmet nyújtanak egy 82,24 dolláros plafon értékig – kétszerese a december 2-i utoljára jelentett 41,12 dolláros részvényárnak. Ezek az opcionális fedezeti ügyletek nem szüntetik meg teljesen a hígulást, de enyhítik annak hatását, kivéve, ha a részvényár messze meghaladja a plafont.

A kötvények mellett az IREN 39,7 millió egyszerű részvényt bocsátott ki közvetlenül, darabonként 41,12 dolláron, hogy fedezze a 2029-es és 2030-as átváltható kötvények visszavásárlását. A cég privát tárgyalások során megegyezett körülbelül 544,3 millió dollár névértékű régebbi kötvény visszavásárlásáról, összesen 1,63 milliárd dollár költséggel.

További információ: A Kalshi lett a CNN hivatalos előrejelzési piac partnere valós idejű esemény-előrejelzéshez

Ha sikerül véghezvinni, az lényeges részét vonja ki az IREN régebbi, magasabb kamatozású átváltható adósságának, és a vállalat jelezte, hogy a zárást követően további visszavásárlásokat is fontolgat. Az ezen visszavásárlásokhoz kapcsolódó kereskedési tevékenység továbbra is befolyásolhatja az IREN részvényárfolyamát, amint az érintett intézmények pozíciókat igazítanak.

Az IREN nagyjából 1,97 milliárd dolláros nettó bevételre számít az új kötvényekből, amely akár 2,27 milliárd dollárra is növekedhet, ha élnek további vásárlási opciókkal. A bevételek az részvénykibocsátással együtt fedezik a capped-call költségeket, a régebbi kötvények visszavásárlását és az általános vállalati szükségleteket.

De semmi sem kötelezően kapcsolódik egymáshoz: a kötvényeladás, a részvényemelés és a visszavásárlási megállapodások mind független tranzakciók, és mindegyik lezáródhat—vagy sem—függetlenül is.

GYIK ❓

• Miért gyűjt pénzt az IREN?
  Új capped-call tranzakciók finanszírozására, régebbi átváltható kötvények visszafizetésére, és általános vállalati célokra.
• Mennyit tervez gyűjteni az IREN?
  Több mint 2 milliárd dollárt új átváltható kötvények és egy közvetlen részvényértékesítés révén.
• Miért vásárolja vissza az IREN a meglévő átváltható kötvényeket?
  Hogy csökkentse az 2029-es és 2030-as fennálló átváltható adósságának egy részét.
• Mikor járnak le az új kötvények?
  A 2032-es kötvények 2032. június 1-jén, a 2033-as kötvények pedig 2033. június 1-jén járnak le.