Az AI-infrastruktúra iránti érdeklődés egyre növekszik, miután a Meta akár 27 milliárd dollárt szán a Nebiusra

Milliárdok az agyteljesítményért: a Meta hatalmas AI-infrastruktúra-megállapodást kötött a Nebius-szal

A Nebius Group, az amszterdami székhelyű AI-infrastruktúra-szolgáltató, amely a Yandex nemzetközi üzletágából alakult ki, hétfőn bejelentette, hogy ötéves, akár 27 milliárd dollár értékű megállapodást írt alá a Meta Platforms-szal hatalmas AI-számítási kapacitás biztosítására.

Igen, milliárd, „B”-vel. Ha valaki még mindig azt hiszi, hogy a mesterséges intelligencia hangulaton és kockázati tőke szlogeneken fut, íme egy emlékeztető: elektromosságon, szilíciumon és hatalmas, GPU-kkal teli raktárakban fut, amelyek többet költenek, mint kis országok GDP-je.

A megállapodás értelmében a Nebius 12 milliárd dollár értékű dedikált AI-számítási kapacitást biztosít, amelynek telepítése 2027 elején kezdődik. A Meta emellett biztosította magának azt a lehetőséget is, hogy ugyanazon az ötéves időszak alatt további 15 milliárd dollár értékű kapacitást vásároljon a jövőbeni Nebius-klaszterekből.

Fordítás: A Meta elsőként szeretne hozzájutni a bolygó jövőbeli mesterséges intelligencia-teljesítményének egy nagyon nagy szeletéhez. A szerződés kiterjeszti azt a partnerséget, amely még néhány hónappal ezelőtt önmagában is jelentősnek tűnt. 2025 végén a Meta körülbelül 3 milliárd dolláros infrastrukturális megállapodást írt alá a Nebiusszal. Ez az összeg most inkább egy meglehetősen drága főétel előtti előételnek tűnik.

A megállapodás alapját képező technológia az Nvidia Vera Rubin platformja, a chipgyártó következő generációs AI-rendszere, amelyet az év elején jelentettek be a Blackwell architektúra utódjaként. Ne annyira szerverként, hanem inkább rack méretű AI-szuperszámítógépként gondoljunk rá.

Egyetlen Vera Rubin NVL72 rack 72 GPU-t és 36 CPU-t tartalmazhat, amelyek az Nvidia nagy sebességű NVLink hálózatán és a mesterséges intelligencia terhelésekre tervezett speciális chipeken keresztül kapcsolódnak egymáshoz. A rendszert úgy tervezték, hogy hatalmas modelleket futtasson, amelyek komplex feladatokat képesek megoldani, ahelyett, hogy egyszerűen csak automatikus kiegészítési javaslatokat adnának ki.

Más szavakkal, a gépeket arra a fajta AI-ra tervezték, amelyről a Szilícium-völgy folyamatosan azt ígéri, hogy mindent megváltoztat – a szoftverfejlesztéstől az orvostudományig, és bármilyen termelékenységi csodáig, amelyre a befektetők éppen ezen a héten fogadnak.

Arkady Volozh, a Nebius vezérigazgatója, aki az 1990-es években társalapítója volt a Yandexnek, a megállapodást a vállalat AI-infrastruktúra felé történő gyors átállásának mérföldköveként értékelte, miután a 2024-es szétválás elválasztotta nemzetközi üzleti tevékenységét Oroszországtól.

„Örömmel bővítjük jelentős partnerségünket a Metával” – mondta Volozh a megállapodást bejelentő nyilatkozatában. „Továbbra is teljesíteni fogunk.”

A Nebius gyorsan lépett, hogy olyan pozícióba kerüljön, amelyet az iparági szakértők „neocloud” szolgáltatónak neveznek – olyan speciális AI-infrastruktúra-vállalatok, amelyek az Amazon Web Services, a Google Cloud és a Microsoft Azure hasonló szolgáltatóival versenyeznek.

Ez a piaci rés egyszerű okból létezik: nincs elég GPU mindenki számára. Az AI-számítás iránti kereslet olyan drámai mértékben robbant meg, hogy a világ legnagyobb technológiai vállalatai soha nem látott összegeket költenek a kapacitás biztosítására. Az elemzők becslései szerint a Meta, az Amazon, a Google és a Microsoft által képviselt hyperscalerek csak 2026-ban 650–700 milliárd dollárt költhetnek AI-infrastruktúrára.

A Meta nem titkolja, hogy az AI most stratégiájának középpontjában áll. A vállalat 115–135 milliárd dolláros AI-kapcsolatos beruházási kiadást tervez 2026-ra, és 2028-ig 600 milliárd dolláros infrastrukturális projektekre vonatkozó terveket is felvázolt az Egyesült Államokban.

Ez a kiadási hullám a Meta mesterséges intelligenciájú asszisztenseitől kezdve a hirdetési rendszereit és közösségi platformjait működtető hatalmas modellekig mindent hivatott támogatni. Emellett a vállalatot az OpenAI, a Google és az Anthropic közötti kemény versenybe állítja a fejlett mesterséges intelligencia modellek terén betöltött vezető szerepért.

Ebben a versenyben pedig a számítási teljesítmény az oxigén. Úgy tűnik, a Wall Streetnek tetszett a megállapodás. A bejelentést követően a Nebius részvényei körülbelül 14–17%-kal ugrottak meg a kereskedés során, és 129 dollár felé emelkedtek, miután a múlt héten 113 dollár közelében zártak. A Meta részvényei szerényebb mértékben emelkedtek, körülbelül 2–3%-kal a tőzsde nyitása előtti kereskedésben, miközben a befektetők feldolgozták a újabb többmilliárd dolláros AI-beruházást.

A Nebius számára az üzlet tovább bővíti a neves partnerek egyre növekvő listáját. A vállalat korábban bejelentette, hogy 2025-ig érvényes, akár 19,4 milliárd dollár értékű ötéves megállapodást kötött a Microsofttal, és a hónap elején 2 milliárd dolláros befektetést biztosított magának az Nvidiától a mesterséges intelligencia adatközponti kapacitásának bővítésére.

A Szilícium-völgy üzenete egyre fájdalmasabban világossá válik: ha képesek vagytok olyan gépeket építeni, amelyek a mesterséges intelligenciát hajtják, valaki boldogan aláír egy olyan nagy összegű szerződést, hogy a könyvelőknek aszpirinra lesz szükségük.

Természetesen nem mindenki van meggyőződve arról, hogy a költekezés hamarosan nyereséghez vezet. A hatalmas infrastrukturális költségek, a mesterséges intelligencia bevételszerzésének bizonytalansága és a befektetési megtérülésre irányuló egyre szigorúbb ellenőrzés továbbra is nyitott kérdések maradnak az iparág számára.

De egyelőre úgy tűnik, a technológiai óriások elszántan folytatják a gépek táplálását. Mert a mesterséges intelligencia világában a számítás nem csupán király. Hanem az egész királyság.

GYIK 🤖

• Mennyit ér a Meta–Nebius AI-megállapodás?
  A megállapodás értéke öt év alatt elérheti a 27 milliárd dollárt, amely 12 milliárd dollárnyi dedikált AI-kapacitást és legfeljebb 15 milliárd dollárnyi opcionális további számítási erőforrást foglal magában.
• Miért van szüksége a Metának ennyi mesterséges intelligencia számítási teljesítményre?
  A fejlett mesterséges intelligencia modellek betanítása és futtatása hatalmas GPU-klasztereket igényel, és a vállalatok versengenek a kapacitás biztosításáért, miközben a kereslet robbanásszerűen növekszik.
• Ki az a Nebius, és miért fontos?
  A Nebius egy amszterdami székhelyű AI-felhőszolgáltató, amely a Yandex nemzetközi részlegéből alakult ki, és jelenleg nagy GPU-adatközpontokat épít AI-terhelésekhez.
• Milyen technológia fogja működtetni az új AI-infrastruktúrát?
  A rendszerek nagymértékben támaszkodni fognak az Nvidia következő generációs Vera Rubin platformjára, amelyet nagyméretű AI-képzési és következtetési munkaterhelések kezelésére terveztek.