Pomama za AI infrastrukturom raste dok se Meta obvezuje uložiti do 27 milijardi dolara u Nebius

Milijarde za moždanu snagu: Meta potpisuje golemi sporazum o AI infrastrukturi s Nebiusom

Nebius Group, amsterdamski pružatelj AI infrastrukture koji je nastao izdvajanjem međunarodnog poslovanja Yandexa, u ponedjeljak je objavio da je potpisao petogodišnji sporazum s Meta Platforms vrijedan do 27 milijardi dolara za isporuku golemih kapaciteta AI računalne snage.

Da, milijarda s “M”. Ako netko još uvijek misli da umjetna inteligencija radi na vibru i sloganima venture capitala, evo podsjetnika: radi na struji, siliciju i golemim skladištima punim GPU-ova koji koštaju više od BDP-a malih država.

Prema sporazumu, Nebius će osigurati 12 milijardi dolara vrijedne namjenske AI računalne kapacitete, a implementacija počinje početkom 2027. Meta je također osigurala opciju kupnje do dodatnih 15 milijardi dolara kapaciteta iz nadolazećih Nebiusovih klastera tijekom istog petogodišnjeg razdoblja.

Prijevod: Meta želi pravo prvokupa na vrlo velik dio buduće AI “konjske snage” planeta. Ugovor proširuje partnerstvo koje je još prije nekoliko mjeseci samo po sebi izgledalo znatno. Krajem 2025. Meta je potpisala infrastrukturni ugovor s Nebiusom vrijedan otprilike 3 milijarde dolara. Taj broj sada izgleda kao predjelo prije prilično skupog glavnog jela.

Tehnologija koja stoji iza dogovora je Nvidijina platforma Vera Rubin, sljedeća generacija AI sustava proizvođača čipova, najavljena ranije ove godine kao nasljednik arhitekture Blackwell. Zamislite to manje kao poslužitelj, a više kao AI superračunalo veličine cijelog racka.

Jedan Vera Rubin NVL72 rack može sadržavati 72 GPU-a i 36 CPU-a, povezane Nvidijinim visokobrzinskim NVLink umrežavanjem i specijaliziranim čipovima dizajniranima za AI radna opterećenja. Postav je projektiran za pokretanje golemih modela koji mogu zaključivati kroz složene zadatke, umjesto da samo izbacuju predviđanja nalik automatskom dovršavanju.

Drugim riječima, strojevi su izgrađeni za onu vrstu AI-ja za koju Silicijska dolina stalno obećava da će promijeniti sve — od razvoja softvera do medicine do kakvog god čuda produktivnosti ulagači ovog tjedna klade.

Glavni izvršni direktor Nebiusa Arkady Volozh, koji je 1990-ih suosnovao Yandex, opisao je dogovor kao prekretnicu u brzom zaokretu tvrtke prema AI infrastrukturi nakon razdvajanja 2024. koje je odvojilo njezino međunarodno poslovanje od Rusije.

“Zadovoljni smo što proširujemo naše značajno partnerstvo s Metom,” rekao je Volozh u izjavi kojom je najavio sporazum. “Nastavit ćemo isporučivati.”

Nebius se brzo kreće kako bi se pozicionirao kao ono što insajderi industrije nazivaju “neocloud” pružateljem — specijalizirane tvrtke za AI infrastrukturu koje se natječu s Amazon Web Services, Google Cloudom i Microsoft Azureom.

Ta niša postoji iz jednostavnog razloga: nema dovoljno GPU-ova za sve. Potražnja za AI računalnom snagom eksplodirala je toliko dramatično da najveće tehnološke kompanije na svijetu troše nezabilježene svote kako bi osigurale kapacitete. Analitičari procjenjuju da bi hiperskalerima, uključujući Metu, Amazon, Google i Microsoft, u 2026. moglo trebati 650 do 700 milijardi dolara samo za AI infrastrukturu.

Meta, sa svoje strane, nije skrivala da je AI sada u središtu njezine strategije. Tvrtka je za 2026. zacrtala 115 do 135 milijardi dolara kapitalnih ulaganja povezanih s AI-jem te je iznijela planove za 600 milijardi dolara infrastrukturnih projekata u Sjedinjenim Državama do 2028.

Ta potrošačka groznica trebala bi pogoniti sve — od Metinih AI asistenata do golemih modela koji pokreću njezine oglašivačke sustave i društvene platforme. Također pozicionira tvrtku u žestokoj konkurenciji s OpenAI-jem, Googleom i Anthropicom za vodeću ulogu u naprednim AI modelima.

A u tom nadmetanju računalna snaga je kisik. Wall Streetu se aranžman očito svidio. Nebiusove dionice skočile su otprilike 14% do 17% u trgovanju nakon objave, penjući se prema 129 dolara nakon što su prošlog tjedna zatvorile blizu 113. Metina dionica porasla je skromnije, dobivši oko 2% do 3% u predtržišnom trgovanju dok su ulagači probavljali još jednu višemilijardnu obvezu vezanu uz AI.

Za Nebius, dogovor također nadopunjuje sve duži popis partnerstava s teškašima. Tvrtka je ranije objavila petogodišnji sporazum vrijedan do 19,4 milijarde dolara s Microsoftom 2025. te je ranije ovog mjeseca osigurala ulaganje od 2 milijarde dolara od Nvidije kako bi proširila kapacitete svojih AI podatkovnih centara.

Poruka iz Silicijske doline postaje bolno jasna: ako možete izgraditi strojeve koji pokreću umjetnu inteligenciju, netko će rado potpisati ugovor dovoljno velik da računovođe posegnu za aspirinom.

Naravno, nisu svi uvjereni da će se ovaj val potrošnje uskoro pretvoriti u profit. Golemi infrastrukturni troškovi, neizvjesna monetizacija AI-ja i rastući nadzor nad povratom ulaganja i dalje su otvorena pitanja za industriju.

No za sada se čini da su tehnološki divovi odlučni nastaviti hraniti stroj. Jer u svijetu umjetne inteligencije, računalna snaga nije samo kralj. Ona je cijelo kraljevstvo.

FAQ 🤖

• Koliko vrijedi Meta–Nebius AI dogovor?
  Sporazum bi mogao dosegnuti 27 milijardi dolara tijekom pet godina, kombinirajući 12 milijardi dolara namjenskog AI kapaciteta i do 15 milijardi dolara opcionalnih dodatnih računalnih resursa.
• Zašto Meti treba toliko AI računalne snage?
  Treniranje i izvođenje naprednih AI modela zahtijeva goleme GPU klastere, a tvrtke se natječu da osiguraju kapacitete dok potražnja eksplodira.
• Tko je Nebius i zašto je važan?
  Nebius je amsterdamski pružatelj AI clouda koji je proizašao iz međunarodnog ogranka Yandexa i danas gradi velike GPU podatkovne centre za AI radna opterećenja.
• Koja će tehnologija pokretati novu AI infrastrukturu?
  Sustavi će se u velikoj mjeri oslanjati na Nvidijinu platformu sljedeće generacije Vera Rubin, dizajniranu za obradu velikih opterećenja treniranja i zaključivanja AI-ja u velikom opsegu.