Evernorth navodi pojedinosti o XRP strategiji riznice u S-4 podnesku SEC-u s ciljem uvrštenja na Nasdaq

Evernorthova S-4 prijava pokreće strategiju XRP riznice za Nasdaq kripto tržišta

Rastuća institucionalna potražnja za reguliranom izloženošću digitalnoj imovini potiče nove strukture na javnim tržištima, budući da je Evernorth Holdings Inc. podnio obrazac S-4 američkoj Komisiji za vrijednosne papire i burzu (SEC) 18. ožujka radi registracije vrijednosnih papira povezanih s planiranim spajanjem s Armada Acquisition Corp. II. Predložena transakcija uspostavlja put prema uvrštenju na Nasdaq pod oznakom XPRN, usmjeren na model riznice fokusiran na XRP.

U registracijskoj izjavi detaljno je opisana višekoračna transakcija koja uključuje Pathfinder Digital Assets LLC, Evernorth Corporate Merger Sub Inc. i Evernorth Company Merger Sub LLC, zajedno s planiranom domiciliacijom SPAC-a u Delaware prije zaključenja, pri čemu će se subjekt s Kajmanskih otoka pretvoriti u društvo osnovano u SAD-u, a njegove će se dionice automatski reklasificirati u obične dionice Delawarea. Struktura omogućuje vlasnicima jedinica društva i SPAC dionica da zamijene svoje pozicije za obične dionice klase A u kombiniranom subjektu, uz definirane uvjete i prilagodbe. Evernorth je naveo:

“Evernorth gradi javno društvo osmišljeno da ulagačima pruži transparentnu izloženost XRP-u kroz reguliranu korporativnu strukturu. Strategija društva temelji se na držanju i aktivnom upravljanju XRP-om unutar discipliniranog okvira riznice.”

Rippleova podrška i milijardno prikupljanje kapitala dobivaju oblik

Financijski aranžmani ugrađeni u posao uvelike se oslanjaju na doprinose denominirane u XRP-u i mehanizme određivanja cijena temeljene na referentnim vrijednostima. Ripple se obvezao doprinijeti 126.791.458 XRP tokena u zamjenu za vlasničke udjele, dok dodatni privatni plasmani uključuju 214,05 milijuna USD u predujmljenom financiranju i 600.000 XRP-a, kao i 10,5 milijuna USD i 200.000 XRP-a kroz sporazume o odgođenom financiranju. Izračuni cijena upućuju na CME CF XRP-Dollar Reference Rate, s referentnom vrijednošću pri potpisivanju od 2,36609 USD i formulama prilagodbe vezanima uz vrijednosti na dan zaključenja.

Dodatno formiranje kapitala uključuje privatno ulaganje Serije C u javni vlasnički kapital (PIPE) koje uključuje više od 211 milijuna XRP tokena koje doprinosi sponzor, strukturirano tako da se zadrži ograničenje vlasništva od 19,9%. Zasebni povezani subjekt doprinijet će 50 milijuna XRP-a uz prag vlasništva od 9,9%, pri čemu će se višak alokacija preusmjeriti u neuvrštene jedinice. Evernorth je naveo: “Naš je fokus kombinirati disciplinu javnog tržišta s financijskom infrastrukturom temeljenom na XRP blockchainu kako bismo pomogli oblikovati transparentniji, učinkovitiji i povezaniji globalni financijski sustav.”

Nadalje, prijava predviđa izdavanje do 34.499.992 dionice običnih dionica klase A i 11.499.992 varanta, pri čemu su varanti određeni na 11,50 USD uz pretpostavljenu vrijednost dionice od 10,00 USD. Implicitna vrijednost transakcije za javne dioničare iznosi 230 milijuna USD prema tim pretpostavkama, pri čemu će se vlasnički udjeli raspodijeliti među ulagačima, sponzorom i Rippleom nakon zaključenja. Evernorth je naglasio:

“Evernorth je prikupio više od 1 milijarde USD bruto prihoda kako bi stvorio ono što se očekuje da će biti najveća javna XRP treasury kompanija na Nasdaqu.”

FAQ 🧭

• Što ovaj XRP posao čini značajnim za ulagače?
  Stvara regulirano vozilo uvršteno na Nasdaq koje nudi izravnu izloženost XRP riznici.
• Kako je Ripple uključen u transakciju?
  Ripple doprinosi velik udio u XRP-u u zamjenu za vlasnički udio u kombiniranom društvu.
• Koliki je očekivani opseg prikupljanja kapitala?
  Struktura posla upućuje na više od 1 milijarde USD ukupnih bruto prihoda.
• Zašto je SPAC struktura ovdje važna?
  Omogućuje brži ulazak na javno tržište i fleksibilnu raspodjelu vlasničkih udjela vezanu uz XRP imovinu.