DeFi Development Corp. je procijenio povećanu privatnu ponudu konvertibilnih obveznica od 112,5 milijuna dolara kako bi ojačao svoj korporativni trezor, uključujući daljnju akviziciju solane (SOL).
DeFi Development Corp. financira SOL strategiju s konvertibilnim bilješkama
NAPISAO
PODIJELI
Tvrtka financira strategiju SOL s konvertibilnim obveznicama vrijednim 112,5 milijuna dolara
Tvrtka uvrštena na Nasdaq (DFDV) najavila je 5,5% konvertibilne višerangirane obveznice s dospijećem 2030. godine, ponuđene kvalificiranim institucionalnim kupcima prema Pravilu 144A. Veličina ponude povećana je od početnog cilja.
Neto prihodi procjenjuju se na 108,1 milijun dolara, potencijalno rastući na 132,2 milijuna dolara ako kupci u potpunosti iskoriste opciju od 25 milijuna dolara. Otprilike 75,6 milijuna dolara financirat će unaprijed plaćenu transakciju kupnje dionica povezanu s ponudom. Preostala sredstva označena su za opće korporativne svrhe, izričito uključujući kupnju više SOL-a.
Prema priopćenju, obveznice imaju početnu konverzijsku cijenu od 23,11 dolara po dionici, što predstavlja 10% premiju u odnosu na završnu cijenu DFDV-a 1. srpnja od 21,01 dolara. Dospijevaju 1. srpnja 2030., s posebnim opcijama otkupa počevši od 5. srpnja 2026.
Transakcija unaprijed plaćene konverzije od 75,6 milijuna dolara s početnim kupcem namijenjena je olakšavanju zaštite ulaganja za investitore obveznica. Tvrtka je, međutim, upozorila da bi ova aktivnost mogla utjecati na cijenu dionica DFDV-a i efikasnu konverzijsku cijenu obveznica.
DeFi Development Corp. održava strategiju trezora usmjerenu na akumulaciju i uvećavanje solane (SOL). Njegove SOL zalihe nedavno su procijenjene na 263 milijuna dolara. Očekuje se da će ponuda biti zatvorena 8. srpnja, uz uobičajene uvjete.
