תוכנית הנפקת מניות נחשפת על ידי Strategy כדי להניע את התרחבות הביטקוין הבלתי פוסקת

אסטרטגיה ממשיכה קדימה עם צמיחה בלתי פוסקת ב-bitcoin באמצעות הנפקת STRD

חברת המודיעין התוכנתי Microstrategy (נאסד”ק: MSTR), ששינתה את שמה ל-אסטרטגיה, הכריזה ב-2 ביוני על כוונתה ליזום הנפקה ציבורית ראשונית (IPO) של 2.5 מיליון מניות של מניות הבכורה הנצחיות שלה, סדרה A, בתשואה של 10.00% (מניית STRD). ההנפקה תתבצע תחת חוק ניירות הערך של ארה”ב משנת 1933, וההנחה היא כי מניות הבכורה יתמכו באסטרטגיית הביטקוין הרחבה של החברה. ההודעה מציינת:

אסטרטגיה מתכוונת להשתמש בהכנסות נטו מההנפקה למטרות כלליות של החברה, כולל רכישת ביטקוין והון חוזר.

המניה STRD נושאת שיעור דיווידנד שנתי של 10.00%, אך הדיווידנדים אינם מובטחים וישולמו רק אם יוכרזו על ידי הדירקטוריון. אם יוכרזו, התשלומים במזומן בלבד יופצו מדי רבעון החל מ-30 בספטמבר, 2025. דיווידנדים שלא שולמו לא יצטברו, ולחברה אין כל חובה לפצות על תקופות לא מוכרזות.

אסטרטגיה גם התוותה את התנאים שבהם ניתן לפדות את המניות, כולל במידה ופחות מ-25% מהמניות שהונפקו בתחילה נשארות, או אם מתרחשים אירועים מסוימים בתחום המיסוי. במקרה של “שינוי בסיסי”, לבעלי המניות תהיה הזכות לדרוש מהחברה לקנות מחדש את המניות בערך נקוב של $100 בתוספת כל דיווידנד מוצהר ולא שולם. ההעדפה בפירוק תהיה לפחות $100 הנקובים, אך עשויה להיות מותאמת על בסיס ביצועי המסחר האחרונים.

ב-2 ביוני, אסטרטגיה גם דיווחה על רכישת הביטקוין האחרונה שלה וסיפרה על עדכונים בתכניות המסחר לפי דרישה. בדווחת 8-K שהגישה לרשות ניירות הערך של ארה”ב (SEC), החברה גילתה כי גייסה $36.2 מיליון באמצעות מכירת 353,511 מניות STRK ו-$38.4 מיליון מ-374,968 מניות STRF בין 26 במאי ו-1 ביוני. ההכנסות המשולבות שימשו לרכישת 705 ביטקוין במחיר ממוצע של $106,495. כלל החזקות הביטקוין של אסטרטגיה עומדות כעת על 580,955, שנרכשו בכ-$40.68 מיליארד במחיר רכישה ממוצע של $70,023.