SPAC הנתמך על ידי אנתוני פומפליאנו וברנט סונדרס מגיש בקשה להנפקה

ProCap בהנהגת פומפליאנו מחפשת יעדי פינטק עם קרן מלחמה של 200 מיליון דולר

Procap Acquisition Corp., שנוסדה באיי קיימן ומנוהלת על ידי אנטוני פומפליאנו כמנכ”ל, שואפת להתמזג או לרכוש עסקים במגזר השירותים הפיננסיים. החברה תציע 20 מיליון יחידות במחיר של 10 דולר כל אחת, כאשר כל יחידה כוללת מניה רגילה מסוג A ושליש אופציה ניתנת למימוש ליחידות. היחידות צפויות להיסחר בנאסד”ק תחת הסמל “PCAPU.”

ההגשה מציינת כי החברה טרם זיהתה עסק יעד ולא ניהלה דיונים מהותיים עם מועמדי רכישה פוטנציאליים. פומפליאנו הוא החבר המנהל הבלעדי של נותן החסות של החברה, Procap Acquisition Sponsor LLC. לחברה יש 24 חודשים מיום סגירת ה-IPO להשלים מיזוג, בכפוף להארכה באישור בעלי המניות.

החסות גם התחייבה לרכוש 430,000 יחידות בהנפקה פרטית במחיר של 10 דולר כל אחת, סך של 4.3 מיליון דולר. בעלי המניות הציבוריים יוכלו לפדות את מניותיהם בקשר לשילוב עסקי במחיר למניה בהתבסס על החזקות חשבון נאמנות, על פי הגילוי בהגשה.

ברנט סונדרס, יושב ראש ומנכ”ל בוש ולומב, יכהן כיועץ מיוחד לחברה. סונדרס כיהן בעבר כיושב ראש וספר הלת’קר שהשתלבה עם The Beauty Health Company ב-2021. בלומברג היתה הראשונה לדווח, כשהיא מציינת שהחברה עשויה למקד את מאמציה ב”נכסים דיגיטליים, פינטק, [וניהול נכסים].”

סביר כי האסטרטגיה של Procap מתמקדת בניצול השפעתו ברשתות החברתיות וניסיונו הפיננסי של פומפליאנו לזיהוי יעד מתאים, במיוחד כזה שיוכל להפיק תועלת מגישה לשוק הציבורי ומעורבות משקיעים רחבה יותר. הנהלת החברה כוללת גם את ה-CFO קטלינה אבי, בעלת ניסיון קודם ב-APFO Inc. ו-Grant Cardone Enterprises.