שותף ההלוואות של ביטמיין, Antalpha, משיק את מסע הכביש להנפקה בנאסד"ק

הנפקה הוגשה ל-SEC

Antalpha Platform Holding הודיעה על תחילת אירועי הרואוד שואו להנפקה הציבורית הראשונה (IPO) המתוכננת שלה. החברה, שהיא שותפת המימון העיקרית של Bitmain, מתכוונת להציע 3,850,000 מניות רגילות עם טווח מחירים צפוי בין $11.00 ל-$13.00 למניה.

על פי הצהרה, Antalpha עשויה לגייס כ-50.05 מיליון דולר לפני התחשבות בהקצאות יתר והוצאות אחרות. היא גם מצפה להעניק לחתמים, Roth Capital Partners ו-Compass Point, אופציה של 30 ימים לרכוש 577,500 מניות רגילות נוספות. האופציה להקצאת יתר, אם תמומש במלואה, עשויה להביא את סך ההכנסות הפוטנציאליות של ההנפקה לכ-57.5 מיליון דולר.

החברה הפיננסית פנתה לרשום את מניותיה הרגילות בשוק הגלובלי של נאסד”ק תחת הסמל ANTA. השותפים Roth Capital ו-Compass Point פועלים כמנהלי ספרי ההנפקה המשותפים עבור ההצעה המוצעת, וכך מובילים את תהליך שיווק המניות למשקיעים פוטנציאליים.

המסמך לרישום של Antalpha בטופס F-1 קשור להצעת ניירות הערך המוצעת הזו הוגש לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) אך עדיין לא הוכרז כמבצע. משמעות הדבר היא כי כרגע לא ניתן למכור את ניירות הערך, ולא ניתן לקבל הצעות לרכוש אותם.

לפי ההצהרה, ההודעה על ההנפקה מתבצעת בהתאם לחוק 134 תחת חוק ניירות הערך של 1933, כפי שתוקן, ואינה מהווה הצעה למכירה או סוליסיטציה של הצעה לרכוש את ניירות הערך הללו. יתר על כן, לא תתבצע מכירה של ניירות הערך הללו באף מדינה או תחום שבו הצעה כזו, סוליסיטציה או מכירה יהיו בלתי חוקיים לפני רישום או הסמכה תחת חוקי ניירות הערך של המדינה או התחום הספציפיים הללו.