רכישה משמעותית של ביטקוין מתקרבת כאשר האסטרטגיה מגדילה את הצעת המניות החדשה ל-$1B

הגיוס של מיליארד דולר של STRD על ידי החברה מצביע על רכישה משמעותית של ביטקוין

חברת התוכנה מיקרוסטרטג’י (נסד”ק: MSTR), הפועלת תחת המותג Strategy, הכריזה ב-6 ביוני כי היא קבעה את המחיר להצעת ההנפקה הראשונה (IPO) של מניות סדרה A העדיפות הנצחית של STRD במחיר של 85 דולר למניה.

הנפקה כוללת 11,764,700 מניות וצפויה לייצר הכנסה נטו של כ-979.7 מיליון דולר לאחר ניכוי דמי החיתום והעלויות הקשורות להנפקה. הסגירה צפויה להתקיים ב-10 ביוני, בכפוף לתנאי סגירה רגילים. יו”ר ההנהלה מייקל סיילור שיתף את החדשות ברשת החברתית X ואמר:

החברה מכריזה על המחיר להנפקת מניות Stride העדיפות הנצחית STRD ומגדילה את העסקה מ-250 מיליון דולר למיליארד דולר.

החברה אישרה את תכנית הקצאת ההון שלה: “החברה מתכוונת להשתמש בהכנסות נטו מההנפקה לצרכים כלליים של החברה, כולל רכישת ביטקוין והון חוזר.”

מניות STRD מציעות שיעור דיבידנד שנתי של 10%, שניתן במזומן על בסיס לא מצטבר, בכפוף להכרזת מועצת המנהלים. הדיבידנדים מתוזמנים מדי רבעון—31 במרץ, 30 ביוני, 30 בספטמבר ו-31 בדצמבר—מתחילים ב-30 בספטמבר 2025. דיבידנדים לא משולמים לא יצטברו או יועברו במידה ולא יוכרזו.

ישנן זכויות פדיון זמינות אם סך כל המניות הקיימות יורד מתחת ל-25% מהכמות שהונפקה במקור או תחת תנאי מס מסוימים. בנוסף, מחזיקים יכולים לחייב את החברה לרכוש מחדש מניות בעקבות “שינוי מהותי”, במחיר השווה להעדפת הפירוק של 100 דולר למניה בתוספת כל דיבידנד שהוכרז ולא שולם.

כדי להבטיח תגובת מחיר, תעדית הפירוק תותאם יומיומית בהתבסס על דינמיקה שוקית, תוך התחשבות במחירי מכירות אחרונים וממוצעי מסחר. ברקליס, מורגן סטנלי, מואלי & חברה, ו-TD Securities פועלים כמנהלים ראשיים משותפים, בתמיכת סינדיקט של מנהלים משניים. העסקה מתבצעת תחת רישום מדף יעיל עם נציבות ניירות ערך האמריקאית (SEC).