התוכן הזה מסופק על ידי נותן חסות.
Mill City Ventures III, Ltd מכריזה על הנחה פרטית בסך $450,000,000 כדי להתחיל אסטרטגיית אוצר סוי
שתף
Press release
הודעה לעיתונות.
וויזטה, MN / 28 ביולי, 2025 / מיל סיטי ונצ’רס III, בע”מ (“מיל סיטי” או ה-“חברה”) (נאסד”ק:MCVT), חברת מימון מיוחדת שאינה בנקאית, הודיעה היום כי נכנסה להסכמי רכישת ניירות ערך (“הסכמי רכישת ניירות ערך“) להשקעה פרטית בהון לצורך רכישה ומכירה של 83,025,830 מניות רגילות (או מקבילות מניות במקום זאת) במחיר של $5.42 למניה עבור הכנסה ברוטו מצטברת צפויה של כ-450,000,000$, לפני הפחתת עמלות סוכן ההנפקה והוצאות אחרות (ה-“השקעה פרטית”, או ה-“הנפקה”).
קרטג’ אופרטוניטיז (“קרטג’“), קרן גידור פרטית מבוססת בלונדון המתמחה בהשקעות בטכנולוגיה דיגיטלית וטכנולוגיה מתפתחת, נוסדה על ידי מריוס ברנט וסטיבן מקינטוש, פעלה כמשקיעה המובילה, עם השקעה מקבילה מקרן סוי, ארגון עצמאי המוקדש לקידום ואימוץ רשת סוי. כמשקיע מוקדם משמעותי באקוסיסטם הסוי, קרטג’ ביססה עצמה כשותפה אסטרטגית למיסטן לאבס, התורמים המקוריים לסוי, עם ניסיון תפעולי מעמיק ברחבי רשת הסוי.
ההנפקה כללה משתתפים של חברות ומובילי תשתיות כמו ביג בריין הולדינגס, גלקסי דיגיטל Inc (נאסד”ק: GLXY) וד”ר ג’ק קונג – קרן NLABS וכן השקעות מ פנטרה קפיטל, M2, אלקטריק קפיטל, GSR, סליני, פרוטגוניסט, ParaFi Capital, בורדרלס, dao5, אראינגטון קפיטל, ונטורס Comma3, פאלקוןX, פייפר ונטורס ומייבן 11 בין היתר. ניהול נכסי גלקסי ישמשו כמנהלי הנכס.
סגירת ההנפקה צפויה להתרחש סביב או ביום יולי 31, 2025, בכפוף להשלמת התנאים ההכרחיים לסגירה. החברה מתכוונת להשתמש בכ-98% מההכנסות נטו מההשקעה הפרטית לרכישת המטבע הקריפטוגרפי המקומי של בלוקצ’יין סוי הידוע בכינוי “SUI”, וכ-2% מההכנסות נטו מההשקעה הפרטית למימון עסקי ההלוואות קצרי הטווח של החברה. ה-SUI ישמש כנכס הרזרבה העיקרי של אוצר החברה.
A.G.P./Alliance Global Partners פועלת כסוכן ההנפקה בלעדי בהקשר להנפקה.
עם סגירת ההנפקה, מתכוונת החברה למנות שני חברים חדשים לדירקטוריון החברה (“הדירקטוריון“). חברי הדירקטוריון החדשים מספקים את המנהיגות החזקה והמיומנת שהחברה זקוקה לה כאשר החברה משנה את כיוונה לאסטרטגיית אוצר SUI:
- מריוס ברנט (מייסד משותף של קרטג’) ישמש כיו”ר הדירקטוריון. מר ברנט, מפעיל ומשקיע ותיק בנכסים דיגיטליים, יש לו רקורד בבניית עסקים בתחומי הנדל”ן, התשתיות והאנרגיה.
- דנה ווגנר ישמש כדירקטורית עצמאית. כחברת מועצה נוכחית ב-Coinbase Custody Trust Company ובעבר כפרקליטה ראשית בסקוור, מר ווגנר שירת בתפקידים משפטיים ברמת בכירה עבור חברות מגוונות בחזית הטכנולוגיה הפיננסית.
סטיבן מקינטוש (מייסד שותף ושותף כללי בקרטג’) ישמש כקצין ההשקעות הראשי של החברה. עם ניסיון קודם באינטליגנציה מלאכותית וטכנולוגיה מתקדמת, מר מקינטוש מביא ניסיון נרחב באקוסיסטם סוי בעת שהוא מנהל את אסטרטגיית אוצר SUI עבור החברה.
“אנחנו משיקים ברגע קריטי כאשר גם הקריפטו המוסדי וה-AI מגיעים למסה קריטית — יוצרים הזדמנויות משמעותיות בתשתיות הבלוקצ’יין,” אמר סטיבן מקינטוש, הקצין הראשי המוצע של מיל סיטי ושותף כללי בקרטג’. “אנחנו מאמינים שסוי ממוקמת היטב לאימוץ המוני עם מהירות ויעילות שהמוסדות דורשים לקריפטו בקנה מידה משמעותי, בתוספת ארכיטקטורה טכנית שיכולה לתמוך בעומסים של AI תוך שמירה על אבטחה ודיסצנטרליזציה.”
“סוי נבנתה כדי לספק את המדרגיות, המהירות והאבטחה הדרושים לתמוך בדור הבא של יישומים מבוזרים ושימושים קריפטוגרפיים במציאות עבור צרכנים ומוסדות כאחד — החל ממטבעות יציבים ועד אינטיליגנציה מלאכותית לגיימינג ומימון רחב,” הוסיף כריסטיאן תומפסון, מנכ”ל קרן סוי.
מיל סיטי מתכוונת לרכוש טוקנים של SUI בשוק הפתוח, כמו גם דרך זרימת עסקאות בדרגת מוסדות המיועדות לקרנות קריפטו והסכם רכש ומכירה משא ומתן עם קרן סוי — אסטרטגיית אוצר שעתה נגישה באמצעות מבנה ציבורי עם נזילות יומית. כאוצר SUI היחיד עם תמיכה מקרן סוי, מיל סיטי וצוות הקרן סוי ישתפו מידע אודות הטכנולוגיה וצמיחת האקוסיסטם, ביסוסו כאחת האסטרטגיות אוצר קריפטו הנתמכות בקרן.
“העתיד שייך לקריפטו, AI ומטבעות יציבים — וכולם זקוקים לתשתיות שיכולות לטפל בקנה מידה אמיתי. זהו סוי,” אמר אדניי אביום, מייסד שותף ומנהל מוצר ראשי של מיסטן לאבס. “אנחנו מאמינים שהכל הוביל לזמן הנכון כדי להפוך את חזון היסוד של סוי למציאות — ולדעתנו, הרגע הוא עכשיו.”
ההנפקה נעשית בהתבסס על פטור מדרישת הרישום על פי סעיף 4(a)(2) של חוק ניירות הערך משנת 1933, כנוסחו המתוקן (ה-“חוק ניירות הערך”) ו/או תקנה D שחוברה תחתיו, וחוקי מדינה תקינים לניירות ערך. לפיכך, ניירות הערך המוצעים בהשקעה הפרטית אינם ניתנים להצעה או מכירה בארצות הברית אלא בהתאם להצהרת רישום אפקטיבית או חריג מתאים מדרישת הרישום של חוק ניירות הערך וחוקי מדינה תקינים כאלה. בהתאם לתנאי הסכם רכישת ניירות ערך, החברה תפעל להגיש הצהרת רישום לרשות ניירות הערך (ה-“SEC”) לרישום המכירה מחדש של המניות הרגילות שנמכרו בהשקעה הפרטית.
הודעה לעיתונות זו לא תחשב כהצעה למכור או שידול של הצעה לקנות ניירות ערך אלה, ולא תהיה מכירה כזו של ניירות ערך במדינה או מחוז אחר שבו הצעה, שידול או מכירה כזו תהיה בלתי חוקית לפני הרישום או ההכשרה תחת חוקי ניירות הערך של מדינה או מחוז כזה.
יועצים
Sullivan & Worcester LLP משמשים כיועצים משפטיים ל-A.G.P./Alliance Global Partners.
Loeb & Loeb LLP משמשים כיועצים משפטיים למיל סיטי.
Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP משמשים כיועצים משפטיים לקרטג’.
O’Melveny & Myers LLP משמשים כיועצים משפטיים לקרן סוי.
אודות מיל סיטי ונצ’רס III, בע”מ
נוסדה בשנת 2007, מיל סיטי ונצ’רס III, בע”מ, היא חברת מימון מיוחדת המתמקדת בהלוואות קצרות טווח ופתרונות מימון מובנים. החברה מספקת הון לעסקים דרך הסכמי הלוואה מובטחים, המציעים למשקיעים תשואות אטרקטיביות עם דגש על אבטחה והפחתת סיכונים. מידע נוסף על החברה ניתן למצוא ב-www.sec.gov או www.millcityventures3.com.
עם סגירת ההשקעה הפרטית, החברה מצפה לאמץ אסטרטגיית אוצר SUI.
אודות קרטג’ אופרטוניטיז
קרטג’ היא קרן גידור פרטית מבוססת בלונדון המתמחה בהשקעות בטכנולוגיה מתקדמת בנכסים דיגיטליים, אינטליגנציה מלאכותית וגיימינג. נוסדה על ידי מריוס ברנט וסטיבן מקינטוש, מתמקדת קרטג’ בזיהוי וגיבוי פרויקטים בצמיחה גבוהה הבונים טכנולוגיה מהדור הבא עם משיכה לשוק המוני. כמשקיע מוקדם משמעותי באקוסיסטם סוי, צוות קרטג’ מביא ניסיון תפעולי מעמיק ברחבי אקוסיסטם הבלוקצ’יין. למידע נוסף על קרטג’, נא לקרוא באתר karatage.io.
עם סגירת ההשקעה הפרטית, מריוס ברנט וסטיבן מקינטוש, מייסדי קרטג’, צפויים להפוך ליושב ראש הדירקטוריון וקצין ההשקעות הראשי של החברה, בהתאמה.
הצהרת צפי קדימה
הצהרות בהודעה לעיתונות זו אודות ציפיות עתידיות, תוכניות ותוכניות פוטנציאליות, כמו גם הצהרות אחרות הנוגעות לנושאים שאינם עובדות היסטוריות, עשויות להוות “הצהרות צפי קדימה” בהתאם לחוק הרפורמה בליטיגציה פרטית של ניירות ערך משנת 1995, ולהצהרות צפי קדימה אלה כפופות למגוון סיכונים ואי ודאות. הצהרות כגון אלה כוללות, אך אינן מוגבלות ל, הצהרות לגבי הסגירה הצפויה של ההנפקה, קבלת ההכנסות הצפויה מההנפקה, כוונת החברה להשתמש בהכנסות מההנפקה, הזדמנויות שההנפקה תיצור, יכולות סוי כבלוקצ’יין וההזדמנויות שסוי יוצרת, האמונה שחברי הדירקטוריון החדשים יספקו מנהיגות חזקה ומנוסה לחברה, ביצוע אסטרטגיית האוצר של החברה, הגשת ההצהרת הרישום הצפויה ויכולת החברה לגרום לה להיות אפקטיבית ולשמור על האפקטיביות שלה, והצהרות אחרות שאינן עובדות היסטוריות, כולל הצהרות שעלולות להיות מלוות במילים “מתכוונת,” “עשויה,” “תעשה,” “מתכננת,” “מצפה,” “צפויה,” “מפרויקטת,” “מנבאה,” “מעריכה,” “מתחייבת,” “מאמינה,” “מקווה,” “פוטנציאלית” או מילים דומות. תוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית מאלה המתוארות בהצהרות צפי קדימה אלה עקב גורמים מסוימים, כולל ללא הגבלה, השלמת תנאי סגירה להנפקה על ידי החברה, תנודתיות במחיר השוק של SUI וכל עמלות הפחת הקשורות שהחברה עשויה לשאת עקב ירידת מחיר השוק של SUI מתחת לערך שבו SUI של החברה מופיעות במאזנה, שינויים בטיפול החשבונאי ביחס להחזקות SUI של החברה, יכולת החברה להשיג פעולות רווחיות, רגולציה ממשלתית על מטבעות קריפטוגרפיים והימורים מקוונים, שינויים בתקנות או חוקים הקשורים לניירות ערך, קבלת הלקוחות של מוצרים ושירותים חדשים כולל אסטרטגיית אוצר SUI שלנו, הסיכון שמגדירים את SUI כנייר ערך תחת מסגרות רגולטוריות נוכחות או עתידיות והסיכון שהחברה מוגדרת כחברת השקעות כתוצאה מהחזקתה של SUI, הביקוש למוצריה ולתנאי הכלכליים של לקוחותיה, ההשפעה של מוצרים ומחירים מתחרים, מחזור ההפקה הארוך, זכויות הקניין של החברה, שינויים חוקיים או רגולטוריים, ומתחריה, תנאים כלכליים כללים וגורמי סיכון אחרים המפורטים בדו”חות השנתיים של החברה והגשות אחרות ל-SEC. כל הצהרות הצפי קדימה בהודעה לעיתונות זו מדברות רק נכון לעכשיו, והחברה אינה נושאת באחריות לעדכן את הצהרות הצפי קדימה בהודעה לעיתונות זו.
מידע קשר למשקיעים:
איש קשר למשקיעים:
ג’וזף א.גראצ’י
מנהל הכספים הראשי
מיל סיטי ונצ’רס III, בע”מ
_________________________________________________________________________
Bitcoin.com אינה אחראית או נושאת באחריות, ואינה אחראית, ישירות או בעקיפין, לנזק או הפסד שנגרם או נטען שנגרם על ידי או בקשר לשימוש או הסתמכות על כל תוכן, מוצרים או שירותים שהוזכרו במאמר.
