מיקרוסטרטג'י מתכוננת להרחבת ביטקוין הבאה עם הון חדש מוכן

מיקרוסטרטג’י ממשיכה קדימה כאשר מימון חדש מניע את מכונת רכישת הביטקוין שלה

חברת התוכנה מיקרוסטרטג’י בע”מ (Nasdaq: MSTR) הודיעה ביום שני על תוכניות להנפקת 2,500,000 מניות של מניות בכורה סדרה A קבועות דרך הנפקה ציבורית. ההנפקה, הרשומה תחת חוק ני”ע של 1933 וכפופה לתנאי השוק, מיועדת לתמוך במטרות האסטרטגיות של החברה. על פי ההודעה:

מיקרוסטרטג’י מתכוונת להשתמש בתמורת ההנפקה למטרות כלליות הכוללות רכישת ביטקוין והון חוזר.

למניות בכורה סדרה A קבועות תהיה עדיפות נזילת של $100 למניה ותצבור דיבידנדים בריבית קבועה שישולמו רבעונית החל מ-31 במרץ 2025. לבעלי המניות תהיה האפשרות להמיר את המניות שלהם למניות רגילות מסדרה A תחת תנאים מסוימים, ולמיקרוסטרטג’י נשמרת הזכות לפדות את המניות במצבים מסוימים, כגון אירועי מס או כאשר העדיפות הנזילה של המניות המונפקות יורדת מתחת ל-25% מההנפקה המקורית. Barclays, Moelis & Company LLC, BTIG, TD Cowen, ו-Keefe, Bruyette & Woods ישמשו כמנהלים משותפים להנפקה, בעוד AmeriVet, Bancroft Capital, ו-The Benchmark Company יהיו מנהלי משנה.

ההודעה הזו הגיעה לאחר הגילוי שמיקרוסטרטג’י רכשה 10,107 ביטקוינים עבור 1.1 מיליארד דולר, והעלתה את סך ההחזקה שלה ל-471,107 BTC במחיר ממוצע של $64,511 לביטקוין. על פי הגשה ל-SEC, הרכישה מומנה על ידי מכירת 2.76 מיליון מניות של מניות רגילות מסדרה A בין 21 לינואר ל-26 לינואר, מה שיצר 1.1 מיליארד דולר בתמורה נטו.

לאחרונה חשפה מיקרוסטרטג’י את התוכנית השאפתנית שלה “21/21 Plan” לגייס 42 מיליארד דולר על פני שלוש שנים לצורך רכישת ביטקוין נוסף. התוכנית כוללת גיוס 21 מיליארד דולר במניות ו-21 מיליארד דולר בניירות ערך בריבית קבועה. האסטרטגיה הנועזת הזו עולה בקנה אחד עם חזון היו”ר מייקל סיילור לביטקוין כנכס שמירה על ערך והגנה מפני אינפלציה, מה שמחזק את מעמד מיקרוסטרטג’י כמובילה בהשקעות בנכסים דיגיטליים. הוא צפה שביטקוין עשוי להגיע ל-13 מיליון דולר עד 2045.