Microstrategy נועלת מימון חדש כדי לתדלק את מסע הרכישות של ביטקוין

המהלך המימוני האחרון של Microstrategy מכין את ההשקעה הבאה הגדולה שלה בביטקוין

חברת הבינה המלאכותית לתוכנה Microstrategy Inc. (Nasdaq: MSTR) הודיעה על תמחור של 7.3 מיליון מניות של מניות מועדפות סדרה A תמידית בשיעור של 8.00% במחיר של 80 דולר למניה, כשהתשלום צפוי ב-5 בפברואר. ההנפקה צפויה להניב כ-563.4 מיליון דולר בהכנסות נטו לאחר ניכוי הנחות ותשלומים הקשורים להנפקה.

“Microstrategy מעריכה שההכנסות נטו מההנפקה יהיו כ-563.4 מיליון דולר, לאחר ניכוי ההנחות והתשלומים להנפקה והוצאות ההנפקה המתוכננות של Microstrategy,” נמסר מהחברה, תוך הרחבה:

Microstrategy מתכוונת להשתמש בהכנסות הנטו מההנפקה למטרות כלליות של החברה, כולל רכישת ביטקוין ולמימון חוזר.

נכון ל-26 בינואר, Microstrategy מחזיקה כ-471,107 ביטקוינים, שנרכשו במחיר רכישה כולל של 30.4 מיליארד דולר. אסטרטגיית ההצטברות התוקפנית הזו הציבה את החברה כמחזיקה התאגידית הגדולה ביותר של ביטקוין. יו”ר ההנהלה מייקל סיילור היה תומך פעיל בביטקוין, וחוזה כי בשנת 2045 מחיר המטבע הדיגיטלי עשוי להגיע ל-13 מיליון דולר למטבע בתרחיש בסיסי. הוא מדגיש את הפוטנציאל של ביטקוין להחליף זהב כאמצעי לא ממשלתי לשמירת ערך, ואומר שזו “הנכס האולטימטיבי של הגזע האנושי.”

המניות המועדפות מציעות למשקיעים עדיפות לחיסול של 100 דולר למניה ושיעור דיווידנד שנתי של 8.00%, שמשולם רבעונית החל מ-31 במרץ 2025. מחזיקים יכולים להמיר מניות אלו למניות רגילות של Microstrategy בשער ראשוני של 0.1000 מניות לכל מניה מועדפת, המהווה שער המרה של 1,000 דולר לכל מניה רגילה.

לחברה שמורה הזכות לפדות את כל המניות הנמצאות במידה והעדיפות לחיסול כוללת יורדת מתחת ל-25% מההנפקה המקורית או בנסיבות מסוימות הקשורות למסים. מהלך אסטרטגי זה מתואם עם מאמצי Microstrategy המתמשכים לנצל את שוקי ההון כדי להרחיב את אחזקות הביטקוין שלה, ומשקף את אמונתו של סיילור בביטקוין כאמצעי ערך עדיף בהשוואה למטבעות פיאט מסורתיים.