משבר צולב-רשתות? מדוע BTC עטוף עשוי להיות החוליה החלשה ביותר של ביטקוין

ברטין: עוטפים הם גרועים יותר

בעולם המתרחב במהירות של פיננסים מבוזרים, פתרונות חוצי שרשרת כמו גשרים ונכסים עטופים הפכו לכלים פופולריים לשיפור ההתאמה ההדדית בין בלוקצ’יינים. עם זאת, מרווין ברטין, שותף-מייסד ומנכ”ל במאסטרו, פרסם לאחרונה אזהרה חריפה ב-X: “גשרים מסוכנים! עוטפים גרועים יותר. אם זה לא על ביטקוין, זה לא ביטקוין.” האמירה של ברטין מתמקדת בפגיעויות ביטחוניות בסיסיות שלדעתו פוגעות במהות של מודל האבטחה של ביטקוין.

הדאגה הראשית של מנכ”ל מאסטרו סובבת סביב שליטה מרכזית על מפתחות ויצירת נקודות כשל יחידות. הוא מציין ישירות אירועים כמו פריצת רשת רונין שבה נגנבו מעל 540 מיליון דולר, והניצול של גשר וורמהול שגרם לאובדן של 320 מיליון דולר. אירועים אלו, כפי שברטין אמר ל-Bitcoin.com News, התאפשרו כי גשרים אלו, למרות מורכבותם, הסתמכו על סט מוגבל של חותמים או נאמנים ששלטו על הנכסים הבסיסיים.

כאשר מפתחות אלו נפרצים, המערכת כולה יכולה לקרוס, ולהוביל להפסדים כספיים עצומים. זה מנוגד ישירות לעיצוב של ביטקוין, שבו השליטה מחולקת בין רשת גדולה של כורים וחותמות, מה שמונע נקודת תקיפה יחידה. ביטקוין עטוף (wBTC), לדוגמה, מסתמך על נאמנים שמחזיקים את BTC המקורי, ומכניסים מחדש שכבת אמון שביטקוין תוכנן במיוחד לחסל.

מעבר לשליטה מרכזית, ברטין מדגיש כיצד פתרונות אלו “מגדילים באופן דרסטי את שטח ההתקפה דרך לוגיקת חוזים חכמים מורכבת.” גשרים ועוטפים מופעלים לעתים קרובות על ידי חוזים חכמים מסובכים שמנהלים את הנעילה, הטבעה והשריפה של אסימונים במעברים בין שרשרות שונות. ככל שהקוד יותר מורכב, כך הסבירות לפגמים בלתי צפויים, פגיעויות או כשלי לוגיקה שיכולים להיות מנוצלים על ידי תוקפים זדוניים.

בעוד ששפת התכנות של ביטקוין היא בכוונה מינימליסטית ובעלת ניסיון קרבי רב, החוזים החכמים חוצי השרשרת פועלים לעתים קרובות בסביבות פחות מבוגרות, מה שגורם לעליה ברגישות שלהם להתקפות מתוחכמות. כל שורת קוד מורכבת מייצגת כניסה פוטנציאלית להאקרים, ומורגמת בעיקריהן את תנוחת הביטחון שהמשתמשים עשויים להניח שהם יורשים מהרשת של ביטקוין.

לפי ברטין, הכנסת שליטה מרכזית על מפתחות ולוגיקת חוזים חכמים מורכבים חושפת את ה-wBTC “לסיכוני הסכמה חיצוניים וחוזים,” ובכך פוגעת במודל האבטחה בעל ההנחות המינימליות של ביטקוין.

הפתרון המוצע: דה-פיי UTXO

כחלופה יסודית לשיטות חוצות השרשרת המסוכנות הללו, ברטין מציע “דה-פיי UTXO” כפתרון ל”פיננסים מבוזרים על גבי הרשת, חסרי אמון ובטוחים” של ביטקוין. הוא מסביר שדה-פיי UTXO מנצל ישירות את מודל יציאת העסקאות הבלתי-מנוצלות הטבעי של ביטקוין, עסקאות ביטקוין חתומות חלקית (PSBTs), ומטאפרוטוקולים חדשניים כמו רונות ואורדינלים. גישה זו מאפשרת לפרויקטים לבנות יישומים מבוזרים בטוחים וללא צורך ברשות ישירות על השכבה הראשונה של ביטקוין ללא צורך בגשרים או עוטפים.

ברטין משתף דוגמאות כגון Magic Eden, אשר משתמשת ב-PSBTs כדי להקל על מסחר בטוח של רונות ואורדינלים, ו-Liquidium, אשר משתמשת בחוזים עם לוג רמזים להסכמי הלוואה ללא נאמנות. פרויקטים אלה, הוא טוען, מראים כיצד פתרונות על גבי הרשת יכולים לשמר את הביטחון והביטול של ביטקוין תוך הפעלת יכולות פיננסיות מתקדמות.

עם זאת, ברטין מכיר בכך שקיימים אתגרים לאימוץ רחב יותר של דה-פיי UTXO. אלה כוללים קבלת ניסיון למפתחים בכתיבת תוכנות ל-UTXO, שהיא צורת תכנות מיוחדת לעסקאות ביטקוין. בנוסף, יש מעט כלים זמינים למפתחים, והמשתמשים עשויים לחוות חיכוכי UX בעת ניווט במורכבות של יצירת זרימות עבודה מרובות-חלקי PSBTs, החיוניים להרבה יישומי דה-פיי UTXO.

תשובה להישענות תעשייתית על גשרים ואתגרים נאמנים

בינתיים, כאשר הוצג לו כי רבים מהפרויקטים כבר מסתמכים במידה רבה על נכסים עטופים וגשרים חוצי שרשרת לצורכי נזילות, ברטין התעקש כי התעשייה לא מבינה באופן מלא את הסיכונים המערכתיים הכרוכים בכך. במקום זאת, הוא זיהה פתרון חדשני ותיאר את חזונו לדה-פיי.

“חדשנות כמו מספקים מבוססי כוונה (לדוגמה, Across, Uniswap X) כעת מאפשרות החלפות חוצי שרשרת ללא העברת נכסים מגשרים, ומחסלות חלק ניכר מהמורכבות שמסורתית הופכת גשרים לפגיעים. החזון שלי לעתיד דה-פיי מבוסס על פרימיטיבים טבעיים ובטוחים,” הצהיר ברטין.

לגבי האתגרים שניצבים בפני נאמנים, בנקים או מוסדות כספיים מסורתיים (TradFi) העובדים עם BTC או המעוניינים להוסיף את הנכס הקריפטוגרפי לאוצרותיהם, ברטין זיהה שלוש מחסומים עיקריים: אי ודאות רגולטורית, מורכבות תפעולית וביטחונית, ושילוב נאמנות. לפי ברטין, לחברתו יש פלטפורמה מתמחה שעוזרת למוסדות אלו להתגבר על האתגרים תוך שמירה על ציות.

“מאסטרו נוקטת בגישה מונחית שותפים כדי להעצים מוסדות לשלב ביטקוין באופן בטוח באוצרות ובפעולות השקעה, תוך בניית מיומנות פנימית וביטחון,” אמר ברטין.