קובצי טראון רושמים 1 מיליארד דולר לרישום ב-SEC עם ג'סטין סאן הקשור לעסקה ייעוצית

חברת טרון בע”מ מכוונת לגיוס של 1 מיליארד דולר באמצעות אוצר TRX, עסקת משפחת סאן ותעצומות נאסד”ק

חברת טרון בע”מ, תאגיד מנבדה שמשלב אסטרטגיית בלוקצ’יין עם מוצרים צרכניים, הגישה הצהרת רישום לוועדת ניירות ערך של ארצות הברית (SEC) ב-28 ביולי, להציע עד 1 מיליארד דולר בניירות ערך תחת רישום מתחלף. מסגרת זו מאפשרת לחברה להנפיק ניירות ערך בזמנים שונים כדי לתמוך בתוכניות ההון והאוצר שלה. החברה הצהירה:

מעת לעת, באחת או יותר מהצעדים, אנו עשויים להציע ולמכור עד 1,000,000,000 דולר בסך הכל של מניות רגילות, מניות בכורה, אגרות חוב, כתבי אופציה וזכויות לרכישת מניות רגילות או מניות בכורה, או כל שילוב מהנ”ל, באופן פרטני או כיחידות הכוללות אחת או יותר מניירות הערך הנוספים.

“נוכל למכור את ניירות הערך הללו ישירות למשקיעים, דרך סוכנים שמונו מדי פעם או ישירות או דרך חתמים או סוחרים,” הוסיפה החברה. מניותיה נסחרות בשוק ההון של נאסד”ק בסימול “TRON.”

החברה חשפה כי נכנסה להסכם ייעוץ עם ג’סטין סאן, מייסד הבלוקצ’יין Tron, כחלק מהתפנית האסטרטגית הרחבה יותר. ב-16 ביוני 2025, הנפיקה טרון 100,000 מניות סדרה B להמרה מועדפת ו-220 מיליון כתבי אופציה דרך הצעת השקעה פרטית בהון ציבורי (PIPE) של 50 מיליון דולר. כל מניה מועדפת ניתנת להמרה לשני אלף מניות רגילות במחיר 0.50 דולר, והאופציות ניתנות למימוש גם במחיר זה. המשקיע היחידי בעסקת PIPE הוא חברה שנמצאת בבעלות יחידה של וייקה סאן, אביו של ג’סטין סאן. טרון מינתה את וייקה סאן לדירקטוריון כחלק מהעסקה.

החברה מחזיקה כיום מעל 365 מיליון אסימוני TRX, ממשיכה לצבור נכסים דיגיטליים תחת מדיניות רזרבות האוצר שלה. החברה לא הגדירה סף מקסימלי ומתכוונת לממן רכישות נוספות של TRX באמצעות ההכנסות מהנפקות הון וחוב. למרות שהאסטרטגיה מציגה חשיפה למשתנות הקריפטו, תומכיה מדגישים את השימושיות של TRX עבור ממשל, סטייקינג ודמי עסקה. המבנה ההיברידי של טרון—קישור עסקי מוצר מורשתי עם מסגרת אוצר בלוקצ’יין—מציב אותה באופן ייחודי בשוקי ההון.