חברת Bitdeer Technologies Group תימחרה הצעה פרטית מוגדלת של 330 מיליון דולר בפתקים סניוריים להמרה שיומחו בשנת 2031. חברת כריית הביטקוין מבוססת סינגפור הגדילה את גודל ההצעה מ-300 מיליון דולר שהוכרז בתחילה.
כורה הביטקוין Bitdeer שואף לגייס 330 מיליון דולר באמצעות הערות להמרה להרחבה
נכתב ע"י
שתף
Bitdeer מגדילה את הצעת ההמרה
הפתקים ב-4.875%, שמושבחים ב-1 ביולי 2031, נמכרו לרוכשים מוסדיים מוסמכים. לרוכשים הראשוניים ישנה אפשרות של 13 ימים לרכוש עד 45 מיליון דולר נוספים של כמות עיקרית. המכירה צפויה להיסגר ב-23 ביוני 2025. חברת כריית הביטקוין אמרה שהפתקים ניתנים להמרה למניות רגילות מסוג A במחיר התחלתי של כ-15.88 דולר למניה, המייצג פרמיה של 25% מעל מחיר הסגירה של ה-17 ביוני.
Bitdeer מעריכה הכנסות נטו של כ-319.6 מיליון דולר, או 363.3 מיליון דולר אם האופציה תמומש במלואה. לאחר ניכוי דמי ותשלומים, החברה מתכננת שלושה שימושים עיקריים: 129.6 מיליון דולר לתשלום עבור עסקת אופציית קריאה ללא שביתה, 36.1 מיליון דולר לשיקול כספי בחילופי פתקים בו זמנית, והיתרה להרחבת מרכזי נתונים, פיתוח כלים למכרות מבוססי ASIC, ייצור, הון חוזר ומטרות ארגוניות כלליות.
בו זמנית עם התמחור, Bitdeer נכנסה לעסקת אופציית קריאה ללא שביתה עם חברה הקשורה לרוכש ראשוני. החברה שילמה פרמיה של 129.6 מיליון דולר עבור הזכות לקבל כ-10.2 מיליון מניות בתום ההתקשרות. עסקה זו מאפשרת פעילויות גידור על ידי משקיעים בפתקים, שיכולות להשפיע על מחיר השוק של מניות או פתקים של Bitdeer.
Bitdeer השלימה גם עסקאות פרטיות להחלפת עיקר של כ-75.7 מיליון דולר מהפתקים הקיימים שלה ב-8.50% המיועדים ל-2029 עבור 36.1 מיליון דולר במזומן ו-8.1 מיליון מניות רגילות מסוג A. החברה ציינה כי מחזיקי הפתקים המוחלפים הפורקים גידורים יכולים להשפיע משמעותית על מחיר המניה שלה.
Bitdeer (נסד”ק: BTDR) נמצאת השנה בתקופת משבר, כאשר המניות ירדו ב-6.5% רק ביום האחרון. במהלך חמשת ימי המסחר האחרונים, כורת הביטקוין חוותה ירידה בערכה ביותר מ-14%, ומאז ינואר, היא חוותה ירידה של יותר מ-45%. אבל כאן הטוויסט: למרות הירידה האחרונה, BTDR עדיין עומדת על רווח של 27% מאז הופעתה בשוק.
