Kobeissi Letter: הבום במרכזי הנתונים בארה"ב עוקף את המתחרים העולמיים כאשר טרפת הבינה המלאכותית מובילה לבנייה של 40 מיליארד דולר

‘אנחנו עדיין בהתחלה’: The Kobeissi Letter מכנה את הכוח כסחורה היקרה ביותר בעולם

באשכול שפורסם ב-X, The Kobeissi Letter — פלטפורמת פרשנות שוק מובילה — הציגו סטטיסטיקות מדהימות מאחורי הזינוק במרכזי הנתונים שמונע על ידי AI.

“הארה”ב מחזיקה כעת ב-5,426 מרכזי נתונים, יותר מכל שאר המדינות הגדולות יחד,” נאמר בהודעה, תוך ציון כי מתקנים חדשים בשווי של 40 מיליארד דולר נמצאים בבנייה, עלייה של 400% מאז 2022.

הדיווח הדגיש שינוי בנוף הנדל”ן המסחרי בארה”ב, כאשר צפוי כי פרויקטים של מרכזי נתונים יעברו את הערך הכולל של מבני משרדים לראשונה בהיסטוריה. “זהו התנפלות על זהב מודרנית,” הכריז האשכול של האנליסטים, ומשווה את הפריחה בתשתיות AI לגלי ההתרחבות התעשייתיים ההיסטוריים.

מאז הופעת הבכורה של OpenAI’s ChatGPT בסוף 2022, ערך הפרויקטים הפעילים של מרכזי נתונים בארה”ב גדל פי שלושה מ-12 מיליארד דולר ל-40 מיליארד דולר, מצאה האנליזה של Kobeissi. עם זאת, כאשר הבנייה מתגברת, הפוסט ב-X הזהיר כי הביקוש לאנרגיה עולה בהרבה על ההיצע. “עד 2030, צריכת האנרגיה של מרכזי הנתונים בארה”ב תהווה 8.1% מהביקוש הלאומי לאנרגיה,” נאמר, לעומת 3.9% ב-2023.

על פי תחזיות מארגן סטנלי, The Kobeissi Letter ציינו מחסור צפוי של 36 גיגוואט ברחבי רשת החשמל בארה”ב בשלוש השנים הבאות. החברה הוסיפה כי מחירי החשמל עלו ב-23% מאז שחרור ChatGPT ו-40% מאז 2020, הרבה מעל שיעור האינפלציה הרחב.

ברמה הגלובלית, סין לכאורה בונה מתקנים גדולים בהרבה למרות שיש לה פחות מרכזי נתונים בסך הכל — כ-449 — והיא מובילה את ארה”ב בבניית כוח גרעיני, עם 29 כורים גדולים בבנייה לעומת אפס בארה”ב. “הכוח יהפוך בקרוב לסחורה היקרה ביותר בעולם,” טען The Kobeissi Letter.

כאשר חברות גדולות כמו אלפבית (גוגל), אמזון, מטא, מיקרוסופט ו-OpenAI מתחייבות לסכום כולל של 800 מיליארד דולר למרכזי נתונים חדשים ב-2025, הפוסט במדיה החברתית סיכם כי הנושא ההשקעות הגדול הבא איננו שבבים או מודלים – זהו כוח. “ללא חשמל בהרבה יותר, המהפכה של AI פשוט לא יכולה להתרחש,” כתבה הצוות של Kobeissi.

שאלות נפוצות ⏱️

• מה הדגיש The Kobeissi Letter על השפעת ה-AI על הכוח?
  הוא הדגיש שמרכזי הנתונים של AI מעוררים גידול עצום בביקוש לחשמל, ופוטנציאלית יצרכו 8.1% מהכוח בארה”ב עד 2030.
• כמה שווים פרויקטים של מרכזי נתונים בארה”ב ב-2025?
  בערך 40 מיליארד דולר בשווי מרכזי נתונים נמצאים כרגע בבנייה בארצות הברית.
• מדוע מתאר The Kobeissi Letter את הכוח כ”הדבר הגדול הבא”?
  הוא טוען שהחשמל, ולא שבבים, יגדיר את הכלכלה העתידית כאשר התפשטות ה-AI מכבידה על תשתיות הכוח.
• אילו מדינות מובילות בפיתוח גרעיני?
  סין מובילה עם 29 כורים גרעיניים בבנייה, בעוד שבארה”ב אין כורים בבנייה כרגע.