IREN משיקה הנפקת אג"ח להחלפה ענקית כדי לפרוש חובות ישנים

המאמץ המימוני האחרון של IREN: שני אג”חים להמרה, מכירת מניות גדולה אחת

IREN תימחרה אג”ח בכיר להמרה באחוז ריבית של 0.25% המיועד ל-2032 ועוד אג”ח בכיר להמרה באחוז ריבית של 1.00% המיועד ל-2033, כל אחת עם פרמיה של המרה בשיעור של 25%. החברה הודיעה שההתיישבות מתוכננת ל-8 בדצמבר, בכפוף לתנאים סוגרים טיפוסיים. IREN היא חברת הכרייה הציבורית הגדולה ביותר מבחינת שווי שוק עם שווי של 11.65 מיליארד דולר ביום רביעי.

החברה, הרשומה ב-Nasdaq, גם נכנסה לעסקאות קריאה מכוסות הקשורות לשתי סדרות האג”ח, המציעות הגנה עד מחיר גבול של $82.24—כפול ממחיר המניה האחרון של $41.12 ב-2 בדצמבר. הגנות אלו אינן מבטלות את הדילול באופן מוחלט, אך הן מרככות את המכה אלא אם מחיר המניה ירקיע מעבר לגבול.

יחד עם האג”חים, IREN תימחרה הנפקה ישירה של 39.7 מיליון מניות רגילות במחיר של $41.12 כל אחת, כשהיא מגייסת כספים המיועדים לכיסוי חזרה של אג”חים להמרה של 2029 ו-2030. החברה הגיעה להסכמות פרטיות מתווכות לקנייה חזרה של כ-$544.3 מיליון בקרן מהאג”חים המוקדמים יותר בעלות חזרתה משולבת של כ-$1.63 מיליארד.

קרא עוד: Kalshi הופכת לשותפה הרשמית של CNN בשוק התחזיות לאירועים בזמן אמת

אם יושלם, המהלך יבטל חלק ניכר מהחוב להמרה המבוגר והחברה ציינה שהיא עשויה לקנות שוב לאחר שההצעה החדשה תסגר. פעילות מסחר הקשורה להגהות קנייה אלו עשויה להמשיך להשפיע על מחיר המניות של IREN כאשר המוסדות המעורבים מתאימים מיקומים.

IREN מעריכה שמסים נטו של כ-$1.97 מיליארד מהאג”חים החדשים, או עד $2.27 מיליארד אם ישתמשו באפשרויות רכישה נוספות. הכספים, יחד עם גיוס המניות, יכסתו את עלויות הקריאה המכוסות, רכישות החוב הישנות וצרכים כללים של החברה.

אך שום דבר אינו קשור לדבר אחר: מכירת האג”ח, גיוס המניות והסכמי הרכישה הם עסקאות עצמאיות לחלוטין, וכל אחד מהם עשוי להיסגר—או לא—בפני עצמו.

שאלות ותשובות ❓

• מה IREN מגייסת כספים עבורו?
  למימון עסקאות קריאה מכוסות חדשות, להחזיר חובת אג”חים להמרה מבוגרת ולתמוך בצרכים ארגוניים כלליים.
• כמה IREN מתכננת לגייס?
  יותר מ-2 מיליארד דולר מאג”חים להמרה חדשים והנפקת מניות ישירה.
• למה IREN מחזירה אג”חים להמרה קיימים?
  כדי לצמצם חלקים מאג”ח להמרה של 2029 ו-2030 הקיימים.
• מתי האג”חים החדשים יפקעו?
  האג”חים של 2032 יפקעו ב-1 ביוני 2032, והאג”חים של 2033 יפקעו ב-1 ביוני 2033.