חברת Bitcoin Standard Treasury תושק עם 30,021 ביטקוין לאחר מיזוג SPAC

עסקת ה-SPAC של קנטור מעריכה את אוצר הביטקוין של BSTR ב-$10 למניה

החברה הממוזגת צפויה להירשם בנאסד”ק תחת הסימול “BSTR” ברבעון הרביעי של 2025, בכפוף לאישור בעלי המניות. הדירקטוריונים של BSTR Holdings Inc. ו-CEPO אישרו פה אחד את ההסכם הסופי. לחשושים על העסקה החלו להופיע יומיים לפני כן לאחר שהפייננשל טיימס (FT) ציטט מקורות שטענו שאדם בק עומד להצטרף.

עם הסגירה, BSTR תחזיק 30,021 BTC במאזן שלה, מה שממקם אותה כאוצר הביטקוין הציבורי הרביעי בגודלו בעולם. זה כולל 25,000 BTC שנתרמו על ידי בעלי המניות המייסדים ו-5,021 BTC ממימון PIPE בעין במחיר של $10 למניה.

“אני נרגש להיות חלק מההשקה של חברת הביטקוין סטנדרד אוצר, בהובלת המדהימים [אדם בק] וצוותו,” אמר ברנדון לוטניק ב-X. “BSTR תתמזג עם $CEPO לרכישת כ-30K ביטקוין במאזן שלה, מה שיהפוך אותה לאוצר הביטקוין הציבורי הרביעי בגודלו.”

לוטניק הוסיף:

“[קנטור] מאמצת את הכוח של ביטקוין, ו-BSTR היא דוגמה מושלמת לכך. ההתמדה הזאת מדהימה. ברכות לכולם.”

העסקה כוללת עד 1.5 מיליארד דולר במימון PIPE הנקוב בפיאט: 400 מיליון דולר בהון מניות רגיל מחויב, עד 750 מיליון דולר באג”חים בכירים להמרה (500 מיליון מחויבים), ועד 350 מיליון דולר במניות בכורה להמרה (30 מיליון מחויבים). CEPO עשויה לתרום כ-200 מיליון דולר, בכפוף לפדיונות בעלי המניות. ההודעה טוענת שזהו המימון PIPE הגדול ביותר שצויין עבור מיזוג SPAC לאוצר ביטקוין.

BSTR תונחה על ידי המנכ”ל אדם בק, ממציא Hashcash ומייסד שותף של Blockstream, והמנהל הראשי להשקעות שון ביל, מומחה להשקעות מוסדיות. החברה הצהירה שהכנסות נטו ישמשו למימון רכישת ביטקוין נוספת ופיתוח מוצרים ושירותי ייעוץ לשווקי הון המבוססים על ביטקוין.

“ביטקוין נוצר ככסף אמין, ו-BSTR נוצרה להביא את אותה יושרה לשווקי הון מודרניים,” אמר בק ביום חמישי. המיזוג כפוף לאישור בעלי המניות של CEPO ולתנאים רגילים לסגירה. קנטור פיצג’רלד & Co. היא היועצת הפיננסית של CEPO והסוכנת הבלעדית למיקום עבור ה-PIPE. יועצים משפטיים הם Ellenoff Grossman & Schole LLP עבור CEPO ו-Skadden Arps עבור BSTR.