השקת ה-IPO של Gemini מתחיל ב-Nasdaq עם ביקוש חזק ותנודות מחירים מהירות

ההשקה של ג’מיני בנאסד”ק מסמנת תקופה חדשה לשילוב שוק הקריפטו

ג’מיני (Nasdaq: GEMI), פלטפורמת קריפטו גלובלית, החלה במסחר בנאסד”ק לאחר ההנפקה הציבורית הראשונית שלה. ב-12 בספטמבר, קאמרון וטיילר ווינקלווס ביקרו בשוק נאסד”ק בטיימס סקוור וצלצלו בפעמון הפתיחה.

המניה נפתחה במחיר של $37.01 ונתנדה בין $31.56 ל-$45.89 לפני שסיימה את היום ב-$33.10. העליות התרחשו בעקבות עניין משמעותי מצד משקיעים, עם הצעת ההנפקה שהייתה מאוד מבוקשת.

יום קודם לכן, הודיעה Gemini Space Station Inc.—הפועלת על הפלטפורמה שהוקמה על ידי האחים ווינקלווס ב-2014—שהיא קבעה את מחיר ההנפקה שלה על $28 למניה. ההצעה כוללת 15,178,572 מניות של מניות רגילות מסוג A. לחתמים יש אפשרות ל-30 יום לרכוש עד 300,565 מניות נוספות מ-Gemini ו-458,364 מניות מבעלי מניות קיימים כדי לכסות את הקצאות היתר. החברה הדגישה כי מכירות ממחזיקי מניות לא ייצרו הכנסות ל-Gemini. החברה ציינה: “ההצעה צפויה להיסגר ב-15 בספטמבר 2025, בכפוף לתנאי סגירה רגילים.”

קבוצת בנקאות גדולה מרכזת את ההנפקה. גולדמן סאקס & Co. LLC וסיטיגרופ מובילים את הסינדיקט, יחד עם מורגן סטנלי וקנטור כמובילים ספרים. מובילים נוספים כוללים את אברקור ISI, מיזוהו, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, Needham & Company, ורוזנבלט. אקדמי סיקיוריטיז, אמריווט סיקיוריטיז, ורוברטס & ריאן מונו כמנהלים משותפים. ג’מיני הדגישה כי ההנפקה מתנהלת אך ורק באמצעות תשקיף, שניתן להשיג דרך מערכת EDGAR של רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) או ישירות מהמוסדות המובילים. ה-SEC כבר הכריזו על ההצהרה הרשומה כתקפה.

הפלטפורמה של ג’מיני היום מגיעה ליותר מ-60 מדינות, ומציעה שירותי קריפטו הן למשתמשים פרטיים והן למשתמשים מוסדיים. החברה מדגישה כי מוצריה מעוצבים להיות בטוחים ואמינים תוך הרחבת הגישה הפיננסית. ההנפקה ממקמת את ג’מיני לאבטחת הון חדש דרך השווקים הציבוריים, מעמיקה את הנוכחות המוסדית שלה בזמן שהפיקוח הרגולטורי על תעשיית הקריפטו נשאר אינטנסיבי. על ידי הצטרפות לנאסד”ק, ג’מיני מחזקת את נראותה בקרב המשקיעים המרכזיים ומוסיפה למספר הגדל של חברות נכסים דיגיטליים החוצות לערוצי פיננסים מסורתיים.