הבנקים הגדולים מבטחים את ההנפקה הראשונית של Circle כשהחברה מתכוננת להופעת הבכורה בבורסת NYSE

קביעת תנאי ההנפקה של Circle Internet Group, מכוונים ל-26 דולר למניה ברשימת NYSE

ההצעה כוללת 9.6 מיליון מניות מוצעות על ידי Circle ו-14.4 מיליון על ידי בעלי מניות מכירה, לפי הודעה לעיתונות שפורסמה ביום שלישי. לחתמים יש אופציה למשך 30 יום לרכוש עוד 3.6 מיליון מניות לכיסוי על-הזמנות. קירקל אומרת כי ההכנסות יהיו תלויות במחיר הסופי, כשההצעה מתכוונת לגייס עד 624 מיליון דולר בחלק העליון של הטווח, למעט האופציה על העל-הזמנה.

JPMorgan, סיטיגרופ וגולדמן זאקס משמשים כספרי חיתום מובילים, נתמכים על ידי ברקליס, דויטשה בנק וסוסייטה ז’נרל כחברי חיתום נוספים. BNY Capital Markets, קנאקורד ג’נואיטי וסנטנדר נמנים עם המנהלים המשותפים. קבוצת החתמים כוללת מעל תריסר מוסדות פיננסיים, מה שמצביע על תמיכה מוסדית חזקה.

תשקיף ראשוני זמין דרך JPMorgan, סיטיגרופ וגולדמן זאקס. נציבות ניירות הערך של ארצות הברית (SEC) קיבלה את טופס הרישום של Circle, אם כי הוא ממתין לאישור. מכירת מניות אסורה עד שהרישום ייכנס לתוקף.

סיום ההצעה מותנה בתנאי השוק, ואין ערובה לזמן או לתנאים הסופיים. Circle הדגישה כי ההודעה לעיתונות אינה מהווה הצעה למכירה או גיוס בשיפוטים שבהם פעולות כאלה יפרו את חוקי ניירות הערך.

הגשת הטופס מגיעה לאחר רצף שמועות שהציעו כי Circle עשויה להיקלט על ידי שחקן עיקרי בתחום הקריפטו. לא מזמן, שמועות עלו כי Coinbase הביעה עניין ברכישה, וריפל נאמר כי הגישה הצעת קנייה רשמית לחברה, עם הערכת שווי בין 4 מיליארד ל-5 מיליארד דולר. ההחלטה לרשום 24,000,000 מניות של מניות רגילות מסוג A מרמזת שאלו המגעים עשויים להיפסק ללא פתרון.

ידועה בזכות העבודה החלוצית בתחום המטבעות היציבים דרך USDC, ההנפקה המתוכננת של Circle מייצגת צעד מכריע בחיבור תשתית נכסים דיגיטליים עם שוק המניות המסורתי. מחירים ותאריכי רישום מדויקים ייחשפו ככל שההצעה תתקרב. אנליסטים מוכנים להעריך את סנטימנט המשקיעים בזמן ש-Circle מסמלת את דרכה לזירה הציבורית, בהדהוד למעבר של Coinbase לבעלות ציבורית בשנת 2021.