ההנפקה החדשה של סטוק של סטרטג'י מוכנה להאיץ את צבירת הביטקוין

הצעת המניות של אסטרטגיה משחררת כוח אש נוסף להתרחבות בביטקוין

חברת האינטליגנציה התוכנתית MicroStrategy (נסד”ק: MSTR), שכעת מותגה מחדש כאסטרטגיה, הכריזה ב-18 במרץ כי היא מתכננת להציע 5,000,000 מניות של מניית בכורה נצחית סדרה A חדשה (STRF). ההצעה כפופה לתנאי השוק ותבוצע כהנפקה ציבורית תחת חוק ניירות ערך של 1933. החברה הסבירה:

אסטרטגיה מתכוונת להשתמש בהכנסות נטו מההצעה למטרות כלליות של החברה, כולל רכישת ביטקוין והון חוזר.

מהלך זה מתיישב עם אסטרטגיית הצבירה האגרסיבית של הביטקוין של החברה, ומחזקת את מעמדה כאוצר הביטקוין הציבוריות הגדול בעולם.

המנייה הנצחית של בכורה באה עם דיבידנד שנתי קבוע של 10.00%, שמשולם רבעונית. אם הדיבידנדים לא ישולמו בזמן, הם יצברו ריבית מורכבת נוספת, החל משיעור שנתי של 11.00% וגובר ב-100 נקודות בסיס בשנה עד לשיעור מקסימלי של 18.00%. בנוסף, אסטרטגיה שמרה לעצמה את הזכות לפדות את כל המניות העומדות של מניית בכורה נצחית בתנאים מסוימים, כולל אם הסך הכולל של מניות שהונפקו פחות מ-25% מהמניות שיצאו במקור.

ההכרזה הזו באה לאחר הכרזה נוספת ב-17 במרץ, שבה אסטרטגיה חשפה כי רכשה 130 BTC, וזה מעלה את נהיונות הביטקוין שלה ל-499,226 BTC. החברה גם ציינה כי נכון ל-16 במרץ, בערך 20.99 מיליארד דולרים של מניות STRK נותרו זמינות להנפקה ומכירה.

מייקל סיילור, מייסד שותף ויושב ראש ההנהלה של אסטרטגיה, נשאר תומך חזק בפוטנציאל של הביטקוין. סיילור חוזה כי הביטקוין יכול להגיע ל-13 מיליון דולר עד 2045, עם תרחיש שורי שידחף את המחיר ל-49 מיליון ותהסתכלות דובית שנציג אותו ב-3 מיליון. הוא לאחרונה עסק עם רגולטורים, כולל ה-צוות קריפטו של ה-SEC והוועדת השירותים הפיננסיים של הבית האמריקאי, והשתתף בפסגת הקריפטו בבית הלבן בהנחיית נשיא דונלד טראמפ, שבה הציג את מסגרת הקריפטו שלו. סיילור מנבא עוד כי שוק הביטקוין יכול לצמוח ל-200 טריליון דולר עם שיעור צמיחה שנתי של 20%. הוא גם מציין כי אוצר ביטקוין אסטרטגי יכול לייצר בין 16 טריליון ל81 טריליון עבור האוצר האמריקאי עד 2045, עם פוטנציאל להפחית את החוב הלאומי.