גוף Strive בונה אוצר ביטקוין של 13,132 לאחר מימון מועדף של 225 מיליון דולר

Strive מרחיב אוצר ביטקוין מעבר ל-13K באמצעות אסטרטגיית הון מועדף

נקודת דרך במימון תאגידי הושגה כשחברה המתמקדת בנכסים דיגיטליים קידמה גם את המאזן וגם את אסטרטגיית אוצר הביטקוין שלה. ב-28 בינואר סגרה Strive Inc., חברה ציבורית לניהול נכסים ולניהול אוצר ביטקוין, הנפקת המשך מוגדלת ומכוסה יתר תוך פרסום רכישות ביטקוין נוספות.

החברה פרטה כי הנפיקה 1.32 מיליון מניות של מניות מועדפות סידרה A בעלות ריבית משתנה לנצח במחיר של $90 למניה, מה שמשקף יותר מ-$600 מיליון בביקוש המשקיעים ומגדיל גיוס יעד התחלתי של $150 מיליון ל-$225 מיליון כאשר משולב עם חילופים שנעשו בהסכמה פרטית. יו”ר ומנכ”ל מאט קול אמר:

“Strive ממשיכה להציג ביצוע מוביל בניהול אוצר ברמה עולמית המופעל על ידי ביטקוין, פורש יותר מ-90% מחובות הותיקים של Semler רק 11 יום לאחר סגירת רכישת Semler, עם כוונות לפרוש את החוב הנותר עד אפריל.”

קול תיאר את המעבר חזרה למבנה הון המועדף בלבד כניסיון מכוון ליישר חשיפה לביטקוין לטווח ארוך עם מימון לטווח ארוך. דרך העסקאות, Strive פרשה 110 מיליון דולר מתוך 120 מיליון דולר בחוב שנלקח במסגרת רכישת Semler Scientific ופרטו תוכניות לבטל את 10 מיליון הדולר הנותרים עד אפריל 2026. החברה גם החליפה 90 מיליון דולר בהערות בכירות מתחלפות של Semler ב-4.25% עבור כ-930,000 מניות של מניות מועדפות והשקיעה חלק מהכנסות ההנפקה לפרוע הלוואה של 20 מיליון דולר מ-Coinbase Credit, ובכך גרמה לאחזקות ביטקוין נטולות הוספה לחלוטין.

קרא עוד: Strive נועל את אישור Semler, מתמקם לאוצר ביטקוין של 12,798

לצד המימון, חשפה Strive נתונים מעודכנים של אוצר ומדדי ביצועים, וציינה:

“Strive גם הודיעה כי רכשה 333.89 ביטקוין במחיר ממוצע של $89,851 וכעת מחזיקה ב-13,131.82 ביטקוין נכון ל-28 בינואר 2026. Strive היא כעת המחזיקה הציבורית העשירית בגודלה של ביטקוין ברמה הגלובלית.”

“יש ל-Strive יחס הגברה של 37.2% כאשר 97.7% מגיעים מההון המועדף שלנו. יחס הגברה מחושב על ידי לקיחת הסכום המלא של החוב והערך המועדף הנומינלי וחילוקו בערך השוק הכולל של הביטקוין המוחזק על ידינו. נכון להיום, תשואת הביטקוין של Strive לרבעון עומדת על 21.17%. תשואת ביטקוין מייצגת את אחוז הצמיחה של חשיפת הביטקוין של חברה לכל מניה נפוצה בפרק זמן,” פרטה החברה.

מנהל השקעות ראשי בן וורקמן הסביר את קצב הביצוע וההיקף שהושג מאז השקת אסטרטגיית האוצר, וציין, “במהלך קצת יותר מארבעה חודשים, Strive עברה מאפס ביטקוין להיות מחזיקת הביטקוין הציבורית העשירית בגודל.” ההנהלה הדגישה כי הביקוש המוסדי לאשראי דיגיטלי תמך בבנית מאזן מהירה, בעוד המבנה הכבד של ההון המועדף צמצם את התלות בחוב מסורתי וכיוון את האסטרטגיה ההונית עם מטרות של צבירת ביטקוין לטווח ארוך.

שאלות נפוצות ⏰

• כמה הון גייסה Strive בהצעת ההון המועדף שלה?
  Strive הרחיבה את הגיוס ל-$225 מיליון לאחר ביקוש חזק מהמשקיעים.
• כמה ביטקוין מחזיקה Strive כעת?
  Strive מחזיקה ב-13,131.82 ביטקוין נכון ל-28 בינואר 2026.
• איזה חוב פרשה Strive באמצעות המימון?
  החברה פרשה 110 מיליון דולר מתוך 120 מיליון דולר בחוב הותיקים של Semler.
• מהי תשואת הביטקוין המדווחת של Strive ברבעון זה?
  תשואת הביטקוין של Strive לרבעון עומדת על 21.17%.