גישת Trump Media מסמך SEC לרישום עד $12B כרזרבת ביטקוין

מדיה של טראמפ מבקשת אישור מה-SEC לגיוס של עד 12 מיליארד דולר להרחבת החזקות ביטקוין

Trump Media & Technology Group Corp. (נאסד”ק, בורסה טקסס: DJT), שנוסדה ושנמצאת בבעלות רובית של הנשיא דונלד טראמפ, חשפה ב-5 ביוני כי הגישה הצהרת רישום בטופס S-3 לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) לרישום של עד 12 מיליארד דולר בניירות ערך – מהלך שמסמן צעד משמעותי במפת הדרך המימונית והאסטרטגית של החברה.

הרישום על המדף הכללי יאפשר לחברה להנפיק מגוון רחב של ניירות ערך, כולל מניות רגילות, מניות מועדפות, מכשירי חוב, כתבי אופציה, זכויות ויחידות. בהגשה, הצהירה החברה:

מחיר ההנפקה ההתחלתי הכולל של כל ניירות הערך שיימכרו על ידנו תחת תשקיף זה לא יעלה על 12 מיליארד דולר.

המדף מספק גמישות רחבה לגיוסי הון לתמיכה ביוזמות עתידיות, כולל מיזוגים, רכישות או הצעה בשוק הישיר (ATM).

הרישום מתבצע בעקבות ההכרזה הקודמת של מדיה של טראמפ על גיוס 2.3 מיליארד דולר באמצעות הסכמי מניות וחוב עם כ-50 משקיעים. ההכנסות מהסכמים אלו ישמשו להקמת רזרבה תאגידית לביטקוין ולתמיכה בפעילויות כלליות. כחלק מטופס S-3 שלהם, החברה רושמת כ-84.7 מיליון מניות רגילות למכירה חוזרת, שמכסים 56 מיליון מניות הון ו-29 מיליון מניות שמונפקות מהערות להמרה.

בעוד שהחברה לא חשפה תכניות מידיות להנפיק ניירות ערך תחת המדף של 12 מיליארד דולר, היא הדגישה את החשיבות של קיימותם של מנגנונים אלו לרדיפה אחרי הזדמנויות צמיחה במהירות וביעילות.

מדיה של טראמפ מתאימה את אסטרטגיית ההון שלה עם תוכנית אוצר ביטקוין לטווח ארוך. “TMTG תרכוש את הביטקוין והחזקות הקשורות לביטקוין במידה ועל הציר שהיא רואה כמתאימה ביותר,” הצהירה החברה בהגשה. הם הוסיפו

נמשיך ביישום אסטרטגיית הביטקוין שלנו, כולל שקילת גיוסי הון נוספים לרכישת ביטקוין ומוצרים הקשורים לביטקוין כשמצבי השוק יאפשרו.

המנכ”ל דוין נוניס תיאר את הרישום כבסיס להתרחבות עתידית, בטענה שהוא מספק “הון, נכסים, עצמאות, גמישות ובטחון שאנו צריכים לממש את מטרותינו להתרחבות מהירה.” למרות סיכוני הליטיגציה ורוחות השוק, מדיה של טראמפ ממקמת את עצמה בין סדרת חברות ציבוריות הצוברות ביטקוין כנכס כספי מרכזי. מדיה של טראמפ גם כרגע מבקשת אישור מה-SEC להשקת קרן ETF לביטקוין של Truth Social.