Fold מכריזה על עסקת הון עצמי בסך 250 מיליון דולר לחיזוק אגף הגעת ה-Bitcoin

Fold מקבלת אפשרות לגייס $250 מיליון, בעיקר לרכישת ביטקוין

חברת השירותים הפיננסיים הציבורית Fold Holdings, Inc. (נאסד”ק: FLD), הודיעה על ההסכם ביום שלישי. במסגרת התנאים, ל-Fold יש את הזכות, אך לא את החובה, להנפיק ולמכור עד $250 מיליון ממניותיה הרגילות לאורך זמן. החברה שומרת על שליטה בעיתוי וכמות הכספים שהיא תמשוך, בכפוף להגבלות המתקן.

ההודעה שחולקה עם Bitcoin.com News, ציינה כי את התמורה נטו מהמכירות שתבוצענה במסגרת המתקן צפויה להשתמש בעיקר לרכישת ביטקוין נוסף עבור אוצרות החברה של Fold, כך נמסר מהחברה. Fold מדורגת כיום בין עשר החברות הציבוריות המובילות בארה”ב להחזקת ביטקוין, עם כ-1,485 BTC שכבר נמצאים באוצרותיה.

השימוש במתקן תלוי באישור רגולטורי. Fold חייבת להגיש הצהרת רישום לרשות ניירות ערך של ארה”ב (SEC) המכסה את המכירה החוזרת של המניות הרגילות שהונפקו במסגרת ההסכם, ויש להכריז על תוקפה. אף מניה לא יכולה להימכר או הצעות להתקבל לפני תוקפת ה-SEC.

Fold חשפה כי ההצעות והמכירות הראשוניות של המניות הרגילות יבוצעו באמצעות הנפקה פרטית הפטורה מדרישות הרישום של SEC, תוך הסתמכות על סעיף 4(a)(2) של חוק ניירות הערך ו/או תקנה D, יחד עם חוקי מדינה החלים. Fold הדגישה עוד שההודעה הזו לא מהווה הצעה למכירת ניירות ערך.

Cohen & Company Capital Markets, חלק מקבוצת J.V.B. Financial Group, LLC, שימשה כסוכן הבלעדי להנפקה לצורך הקמת המתקן. Fold מתארת את עצמה כחברה הפיננסית הציבורית הראשונה שממוקדת רק בביטקוין.