Enlivex מודיעה על מימון חוב בסך 21 מיליון דולר ועל הרחבת אוצר שוקי החיזוי

Enlivex Ltd. הודיעה על השלמת הסכם מימון חוב (DF) בהיקף של 21 מיליון דולר עם The Lind Partners בנס-ציונה, ישראל. העסקה, שנסגרה ב-23 במרץ, כוללת שטרות הניתנים להמרה למניות רגילות בפרמיה של 264% לעומת מחירי הסגירה האחרונים בנאסד”ק.

החברה מימשה אופציה לרכישת למעלה מ-3 מיליארד אסימוני RAIN בהנחה של 62% והאריכה את האופציה לרכישת אסימונים נוספים עד ל-31 בדצמבר 2027. אסטרטגיה זו מחזקת את האוצר שלה, המבוסס על פרוטוקול שווקי התחזיות המבוזרים Rain, לצד תוכנית חדשה לרכישה חוזרת של מניות בהיקף 20 מיליון דולר.

“אנו ממשיכים ליישם את אסטרטגיית אוצר שווקי התחזיות שלנו, ואנו שמחים שלינד סיפקה לנו הון משמעותי,” אמר שי נוביק, יו”ר ההנהלה של Enlivex. המנכ”ל אורן הרשקוביץ הוסיף כי תוכנית הרכישה החוזרת של המניות מהווה הקצאת הון הולמת ליצירת ערך פוטנציאלי לבעלי המניות.

🧭 שאלות נפוצות

• מהו הערך הכולל של הסכם מימון החוב החדש? Enlivex הבטיחה מימון חוב בהיקף 21 מיליון דולר ממשקיע מוסדי בניו יורק.

• כמה אסימוני RAIN רכשה החברה בעסקה המקומית הזו? החברה מימשה אופציה לרכישת 3,030,303,030 אסימונים בהנחה משמעותית ממחיר השוק.

• מהו תאריך הפקיעה החדש של אופציית אסימון שווקי התחזיות? תחולת האופציה הוארכה מנובמבר 2026 ל-31 בדצמבר 2027.

• כמה הון מוקצה לתוכנית הרכישה החוזרת המקומית של המניות? דירקטוריון החברה אישר תוכנית לרכישה חוזרת של עד 20 מיליון דולר במניות.