DeFi Development Corp. מממנת את אסטרטגיית SOL עם אג"ח להמרה

החברה מממנת אסטרטגיית SOL עם אג”ח להמרה בערך של $112.5 מיליון

החברה הרשומה בנאסד”ק (DFDV) הכריזה על אג”ח להמרה בכיר ב-5.5% המיועד לשנת 2030, המשווק לרוכשים מוסדיים בעלי הכשרה תחת כלל 144A. גודל ההצעה עלה ממטרתו הראשונית.

ההכנסות נטו מוערכות ב-$108.1 מיליון, ועשויות לעלות ל-$132.2 מיליון אם הרוכשים יממשו במלואן אופציה של $25 מיליון. כ-$75.6 מיליון יממנו עסקת רכישת מניות לפי תשלום מראש הקשורה להצעה. היתר מוקצים לצרכים תאגידיים כלליים, כולל רכישת SOL נוספת.

לפי ההודעה, לאג”ח יש מחיר המרה התחלתי של $23.11 למניה, פרמיה של 10% מעל מחיר הסגירה של DFDV ב-1 ביולי שהיה $21.01. הן תתבגרנה ב-1 ביולי, 2030, עם אפשרויות פדיון מסוימות החל מ-5 ביולי, 2026.

עסקת הרכישה המוקדמת במחיר של $75.6 מיליון עם רוכש ראשוני נועדה להקל על ביצוע גידור על ידי משקיעי האג”ח. החברה הזהירה עם זאת, כי פעילות זו יכולה להשפיע על מחיר מניות DFDV ועל מחיר ההמרה האפקטיבי של האג”ח.

DeFi Development Corp. שומרת אסטרטגיה תקציבית שממרכזת עצמה בצבירה והתגבשות על סולנה (SOL). החזקותיה ב-SOL הוערכו לאחרונה ב-$263 מיליון. ההצעה צפויה להיסגר ב-8 ביולי, בכפוף לתנאים סטנדרטיים.