DeFi Dev Corp. מאבטחת מימון עם מכירת ניירות ערך להמרה ב-112.5 מיליון דולר, מכוונת לרכוש SOL

$112.5 מיליון הוצעו עבור שטרות להמרה של חברת DeFi Dev Corp.

השטרות בריבית 5.5%, נמכרו לרוכשים מוסדיים מוסמכים, ונושאים מחיר המרה התחלתי של $23.11 למניה. על פי ההודעה של החברה, מדובר בפרמיה של 10% על מחיר הסגירה של המניה הרגילה של החברה, שעומד על $21.01 ב-1 ביולי. שיעור ההמרה הוא 43.2694 מניות לכל שטר בערך יחידה $1,000. לרוכשים הראשוניים יש אופציה למשך 7 ימים לרכוש עד $25 מיליון נוספים, עם סגירה מתוכננת ב-8 ביולי.

DeFi Development Corp .הסבירה ביום רביעי כי ההכנסות נטו מוערכות ב-$108.1 מיליון, ועלולות לעלות ל-$132.2 מיליון אם האופציה תנוצל במלואה. כ-$75.6 מיליון ישמשו למימון עסקת רכישת מניות מותנית בתשלום מראש הקשורה להצעה. הכספים הנותרים מיועדים למטרות עסקיות כלליות, כולל רכישת סולנה (SOL).

השטרות מגיעים לפירעון ב-1 ביולי 2030, וישלמו ריבית פעמיים בשנה החל מינואר 2026. תנאי ההמרה יחולו לפני יולי 2030, ולאחר מכן ניתן להמירם באופן חופשי עד למועד הפירעון. החברה יכולה לפדות את השטרות החל מ-יולי 2026 אם מניותיה ייסחרו במחיר גבוה דיו. בעלי השטרות יזכו לזכויות רכישה מחדש עם שינויים בסיסיים מסוימים.

בו זמנית, החברה נכנסה לעסקת רכישת מניות מותנית בתשלום מראש בהיקף $75.6 מיליון עם רוכש ראשוני. זה מספק אפשרות גידור למשקיעי השטרות דרך עסקאות נגזרות עם הצד שכנגד.

פעילויות הגידור הקשורות לרכישה המותנית ולשטרות עלולות להשפיע על מחיר המניות של החברה ודינמיקות ההמרה. הצד שכנגד עשוי להתאים את עמדות הגידור שלו בכל עת לפני הפירעון, וייתכן שזה ישפיע על הערך שיקבלו מחזיקי השטרות בעת ההמרה.