Coinshares מתכוננת להופעת בכורה ב-Nasdaq על הערכת שווי של 1.2 מיליארד דולר, התרחבות של 200%

קוין-שרס מתקדמת לעבר הופעת בכורה בנסדאק נתמכת בשווי 1.2 מיליארד דולר וצמיחה של 200%

קוין-שרס אינטרנשיונל בע”מ (נסדא”ק סטוקהולם: CS; US OTCQX: CNSRF) הודיעה ב-8 בספטמבר כי תתמזג עם חברת Vine Hill Capital Investment Corp., חברת רכישה ייעודית (SPAC) הרשומה בנסדא”ק, בעסקה שתוביל את קוין-שרס להיסחרות בארצות הברית. מטרת העסקה היא להרחיב את היקף פעילותה של קוין-שרס בשוק האמריקאי ולשפר את הגישה למשקיעים המבקשים להיחשף למוצרים של נכסים דיגיטליים. מנהל הנכסים האירופי הדגיש:

העסקה מעריכה את קוין-שרס בשווי 1.2 מיליארד דולר במונחים פרו-פורמה, ומסדרת אותה כאחת ממנהלות הנכסים הדיגיטליים הגדולות ביותר הנסחרות בפומבי ברחבי העולם.

במהלך השנים האחרונות, החברה התפתחה באופן מהיר, והשלישה את הנכסים המנוהלים לכ-10 מיליארד דולר בזכות תנאי שוק חיוביים, מוצרים חדשים וזרימות חזקות. עם נתח שוק של 34% בשוק האירופי של מוצרי השקעה בנכסים דיגיטליים (ETP), קוין-שרס הצהירה כי היא עומדת במקום המוביל באזור ומדורגת רביעית בעולם מאחורי בלאקרוק, פידליטי וגרייסקייל.

הניהול הדגיש את המומנטום:

קוין-שרס חווה תקופת צמיחה משמעותית המונעת על ידי שילוב של תמחור תומך בנכסים דיגיטליים, השקות מוצרים חדשות מוצלחות וזרימות אורגניות נטו חזקות שהובילו ליותר מ-200% צמיחה ב-AuM בשנתיים האחרונות.

החברה הרחיבה גם את ליין המוצרים שלה ל-32 הצעות בפלטפורמות שונות, כאשר קוין-שרס פיזיקל מתבלטת כפלטפורמת ה-ETP הדיגיטלית הצומחת ביותר באירופה.

המיזוג, הנתמך על ידי השקעת הון בגובה 50 מיליון דולר ממצדדים מוסדיים בסיסיים, ייצור ישות חדשה, אודיסאוס הולדינגס בע”מ, שתשמש כחברה המשולבת המפקחת על הפעילות לאחר הרישום. מנכ”ל Vine Hill ניקולס פטרוסקה תיאר את קוין-שרס כחברה בעלת ערך גבוה עם מודל ניתן להרחבה ורווחיות חזקה, כשהוא מציין מרווחי EBITDA מתואמים של כמעט 70% ב-2024. מועצות המנהלים של שתי החברות אישרו פה אחד את השילוב העסקי, והוא צפוי להסתיים עד סוף 2025, בכפוף לאישורי בעלי המניות והרגולטורים.