Cleanspark משיקה תכנית שטרי חליפין בהיקף של מיליארד דולר להתרחבות

תכניות Cleanspark למכירת אג”ח פרטית בסך מיליארד דולר למימון צמיחה ורכישת מניות בחזרה

לפי הגשתה האחרונה של החברה, Cleanspark (נאסד”ק: CLSK) מתכוונת להשתמש בעד 400 מיליון דולר מהתמורה לרכישת מניות רגילות מהמשקיעים המשתתפים בהנפקה.

היתר ישמשו להרחבת פורטפוליו החשמל והקרקע, פיתוח מרכזי נתונים, תשלום קווי אשראי מגובי ביטקוין ומטרות תאגידיות כלליות. בשעה 2 בצהריים זמן מזרחי, CLSK ירדה ביותר מ-7% בעקבות החדשות על הנפקת האג”ח הפרטית.

החברה ציינה כי האג”ח המוצעות לא ישאו ריבית רגילה ולא יצברו ערך קרן. הן יפדו ב-15 בפברואר 2032, אלא אם יימכרו, ייפדו או יומרו קודם לכן. הזכויות להמרה, Cleanspark הסבירה, יתחילו לאחר ה-15 באוגוסט 2031, ויכולות להישקל בכסף, במניות או בשניהם — לפי בחירת החברה.

החברה מצטרפת לרשימת כורי הביטקוין שהחלו להנפיק אג”ח להמרה, כולל המתחרים Terawulf ו-Bitfarms. לפי ההודעה, Cleanspark הוסיפה שהיא תתאם את שער ההמרה ההתחלתי ותנאים אחרים עם קונים מוסדיים. המניות שיירכשו מהמשקיעים יוערכו לפי שער הסיום של המניות ביום השלמת ההנפקה.

האג”ח להמרה, Cleanspark הבהירה, יחד עם כל המניות שניתנות להנפקה בעקבות ההמרה, אינן רשומות תחת חוק ניירות הערך ויימכרו רק לקונים מוסדיים מוסמכים תחת תקנה 144A. בעצם, מדובר על הנפקה פרטית המוגבלת אך ורק לקונים מוסדיים מוסמכים (QIBs).

החברה, שמפעילה יותר מ-1.3 ג’יגהוואט של כוח ומרכזי נתונים ברחבי ארצות הברית, מדגישה עלויות אנרגיה תחרותיות ואופטימיזציה של התשתיות המיועדות למקסם ערך לבעלי המניות. בעוד מניות CLSK ירדו היום ביותר מ-7%, המדדים מראים שבסיכום לשנה זו מניות Cleanspark עלו ביותר מ-50%.

שאלות נפוצות 🧠

• מהו המיקום הראשי של Cleanspark?
  Cleanspark ממוקמת בלאס וגאס, נבדה, עם מרכזי נתונים הפרוסים ברחבי ארצות הברית. היא נסחרת בנאסד”ק תחת הסימול CLSK.
• למה תשתמש Cleanspark בתמורה?
  החברה מתכננת להקצות את הכספים לרכישות מניות, הרחבת מרכזי נתונים ופירעון הלוואות מגובות ביטקוין.
• מתי יפדו האג”ח להמרה?
  האגרות יפדו ב-15 בפברואר 2032, אלא אם יומרו או ייפדו קודם לכן.
• מי יכול לרכוש את האג”ח להמרה?
  רק קונים מוסדיים מוסמכים תחת תקנה 144A יכולים להשתתף בהנפקה.