חברת האוצרות בביטקוין Metaplanet תוציא מניות חדשות; חברת Nakamoto Holdings מתכננת השקעה של $30 מיליון

הזרוע של KindlyMD לאוצר ביטקוין מצטרפת לגיוס Metaplanet בעד 30 מיליון דולר

KindlyMD, Inc. (נסד”ק: NAKA) תיארה את ההתחייבות כהשקעה הגדולה ביותר עד כה והראשונה שלה בחברה ציבורית אסייתית השואפת לאסטרטגיית צבירת ביטקוין (BTC) תאגידית. החברה מצפה למימון ב-16 בספטמבר, עם הנפקה ומסירה של מניות רגילות של Metaplanet, המתוכננות ל-17 בספטמבר; ההכנסות מיועדות בעיקר לרכישת ביטקוין, לפי ההכרזה.

מועצת המנהלים של Metaplanet אישרה את ההצעה הבינלאומית ב-27 באוגוסט. החברה קבעה מחיר הנפקה של 553 ין למניה, עם סכום שישולם של 533.39 ין למניה, המביא את המחיר הנומינלי הכולל ל-212,905,000,000 ין וסך התמורה ששולמה ל-205,355,150,000 ין. שיעור ההנחה לעומת מחיר הייחוס של ה-9 בספטמבר היה 9.93%. לאחר ההנפקה, המספר הכולל של מניות במחזור יעלה מ-755,974,340 ל-1,140,974,340.

Metaplanet אמרה כי תשקול כ-204,123 מיליון ין נטו בשני חלקים: 183,711 מיליון ין לרכישת ביטקוין בין ספטמבר – אוקטובר 2025 ו-20,412 מיליון ין לעסקי יצירת הכנסה מביטקוין שלה – בעיקר מסחר באופציות – עד דצמבר 2025. נכון ל-1 בספטמבר, החברה החזיקה ב-20,000 ביטקוין עם שווי שוק משוער של 322.0 מיליארד ין, והיא דיווחה על 1,904 מיליון ין בהכנסות ממכירות מפעילות האופציות שלה ברבעון השני של שנת הכספים 2025. החברה שואפת להשיג רווחיות תפעולית מלאה בשנה.

“Metaplanet ביססה את עצמה כמובילה בנוף הביטקוין של יפן דרך המחויבות שלה לקידום חדשנות כלכלית ולדחיפה לאימוץ הגלובלי של ביטקוין”, אמר יו”ר והמנכ”ל של KindlyMD, דייוויד ביילי, והוסיף כי ההשקעה תומכת באסטרטגיה הממקמת את הביטקוין במרכז המימון המוסדי. KindlyMD תיארה את הצעד כחלק ממאמץ רחב יותר להרחיב במהירות את ערך הנכסים הנקי של הביטקוין דרך ההציעה.

Metaplanet גם הדגישה צעדים אחרונים לגיוון כלי הון. ב-1 בספטמבר, בעלי המניות אישרו שני סוגי מניות מועדפות תמידיות כחלק מיוזמה להוביל מה שהחברה מכנה שוק הכנסה קבועה מגובה ביטקוין ביפן, לצד הנפקת מניות רגילה, כדי לתפעל ערך ארוך טווח תוך שמירה על מבנה הון מדרגי.

בהסבר על הרציונל להציעה, Metaplanet ציינה את הרקע המאקרו של יפן – חוב ציבורי גבוה, ריביות ריאליות נמוכות ממושכות, ופחת הין – וחזרה על שינוי במדיניות מאי 2024 שמייעד את הביטקוין כנכס רזרבה עיקרי כדי לגדר סיכון מטבע ולרדוף אחרי פוטנציאל הערכה לטווח ארוך. החברה אמרה כי הגיוס מיועד לבודד את אוצר החברה מחולשת הין ולשפר את ערך החברה לאורך זמן.

ההכרזה של KindlyMD מגיעה לאחר שהיא השלימה מיזוג באוגוסט עם Nakamoto Holdings, והקצתה אסטרטגיית אוצר ביטקוין ציבורית לצד פעולות הבריאות שלה. Metaplanet רשומה בשוק הסטנדרט של TSE תחת קוד 3350 ומסחרת מעל לדלפק כ-MTPLF.