בקקט משיקה הצעה בסך 75 מיליון דולר למימון רכישת ביטקוין והתרחבות בקריפטו

Bakkt חושפת הנפקה של 75 מיליון דולר להרחבת אוצר הנכסים הדיגיטליים וטביעת הרגל הקריפטוגרפית

חברת Bakkt Holdings Inc. (NYSE: BKKT) הכריזה ב-28 ביולי על תמחור הנפקתה הציבורית החתומה, תוך חשיפת תכניות לגייס כ-75 מיליון דולר באמצעות מכירת 6,753,627 מניות של מניות רגילות מסוג A ו-746,373 אופציות שניתנות למימוש מראש. המניות תומחרו ב-10.00 דולר, בעוד האופציות הוצעו ב-9.9999 דולר, מה שמשקף את מחיר המימוש של 0.0001 דולר למניה. הצפוי שההנפקה תיסגר ב-או סביב ה-30 ביולי, 2025, בכפוף לתנאים סטנדרטיים.

“ההכנסות הגולמיות מההנפקה, לפני ניכוי הנחות ועמלות החתמים וכן הוצאות הערכה אחרות, צפויות להסתכם בכ-75 מיליון דולר,” אישר החברה, והוסיפה:

Bakkt מתכוונת להשתמש בהכנסות הנקיות מההנפקה לרכישת ביטקוין ונכסים דיגיטליים אחרים בהתאם למדיניות ההשקעה שלה, לצורך הון חוזר ומטרות כלליות של החברה.

ההנפקה נעשית תחת תצהיר רישום מדף שהוכרז כתקף על ידי רשות ניירות הערך בארה”ב (SEC) ב-3 ביולי, 2025, מנוהלת על ידי Clear Street LLC ו-Cohen & Company Capital Markets, חטיבה של Cohen & Company Securities, LLC. Bakkt גם העניקה לחתמים אפשרות ל-30 יום לרכוש עד 1,125,000 מניות נוספות ו/או אופציות שניתנות למימוש מראש.

Bakkt היא חברה בסחר ציבורי בבורסה לניירות ערך של ניו יורק אך נשארת בבעלות של כ-55% על ידי Intercontinental Exchange (ICE), החברה האם של NYSE. בעוד שמשקיעים יכולים לסחור במניות Bakkt בשוק הפתוח, ICE שומרת על שליטה, מספקת פיקוח מתמשך והתאמה אסטרטגית. Bakkt, שנוסדה בשנת 2018, מתמקדת בפתרונות ברמה מוסדית למעורבות בנכסים דיגיטליים.

מועצת המנהלים של החברה אישרה פורמלית מדיניות השקעות ארגונית מעודכנת ב-10 ביוני, המאפשרת הקצאות אוצר לביטקוין ונכסים דיגיטליים אחרים. מנכ”ל שותף Akshay Naheta הצהיר:

יוזמה זו מיועדת לתמוך בהפיכת Bakkt לחברת תשתית קריפטוגרפית טהורה ולאפשר לנו להוסיף אסטרטגית ביטקוין ונכסים דיגיטליים אחרים לאוצר שלנו.