אסטרטגיה מכוונת לרכישה מסיבית של ביטקוין עם הצעה של $2.5B שאמורה להיסגר בתוך ימים.

Strategy מכוונת להקצאת ביטקוין נוספת ענקית בעקבות גיוס של $2.47B

חברת הבינה התוכנתית מיקרוסטרטגיה (נאסד”ק: MSTR), שעברה מיתוג מחדש כ-Strategy, מתמקמת לרכישת ביטקוין משמעותית נוספת. ב-25 ביולי, החברה הודיעה על תמחור ההנפקה הציבורית הראשונית שלה של 28,011,111 מניות של מניית היתר המשתנה מסדרת A מתמשכת (“מניות STRC”) במחיר של $90 למניה. ההנפקה, שהושלמה ב-24 ביולי, צפויה להיסגר ב-29 ביולי, בכפוף לתנאי סגירה שגרתיים.

“Strategy מעריכה שההכנסות נטו מההנפקה יהיו כ-2.474 מיליארד דולר, לאחר הפחתת הנחות והעמלות החתמה והוצאות ההנפקה המוערכות של Strategy,” הצהירה החברה, והוסיפה:

Strategy מתכוונת להשתמש בהכנסות נטו מההנפקה למטרות כלליות של החברה, כולל רכישת ביטקוין והון חוזר.

השימוש בביטקוין כהקצאת קרן ראשית מראה את המשך האמון של Strategy בפוטנציאל לטווח הארוך של הנכס ומשקף את המהלכים המתמשכים שלה לקראת מה שהיא רואה כהשקעה דורית. נכון ל-20 ביולי, Strategy חיזקה עוד את אחזקות הביטקוין שלה על ידי רכישת 6,220 BTC נוספים בערך של כ-739.8 מיליון דולר—מחיר ממוצע של $118,940 ליחידה. עם הרכישה האחרונה, Strategy מחזיקה כעת בסך הכל 607,770 BTC, שנרכשו בכ-43.61 מיליארד דולר במחיר ממוצע של $71,756 לכל ביטקוין.

מניות STRC מבניות עם כמות מוגדרת של $100 ומציעות דיבידנד שנתי התחלתי של 9.00%, המשולם חודשי, החל מה-31 באוגוסט. Strategy יכולה להתאים את שיעור זה חודשי, בכפוף למגבלות הקשורות למדדי השוק. דיבידנדים שלא שולמו יצטברו ויתחברו עד שישולמו במלואם. המשקיעים יהנו מאפשרויות פדיון, כולל האפשרות ל-Strategy לרכוש בחזרה מניות לאחר הרישום במחיר מינימלי של $101 בתוספת דיבידנדים שהצטברו. הגנות נוספות חלות במקרה של שינויים במיסוי או אירועים תאגידיים משמעותיים. ההעדפה לפירוק מניות תותאם בהתאם לפעילות המסחר האחרונה, במטרה להגן על ערך בעלי המניות.