אסטרטגיה מאיצה את הרחבת הביטקוין עם הצעת מניות בשווי של 620 מיליון יורו

אסטרטגיה חושפת הצעת מניות לאירו של 10% להרחבת אחזקות ביטקוין

משקיעים גלובליים מגלים עניין גובר בניירות ערך בעלי תשואה גבוהה באירו, כאשר חברות מחפשות אסטרטגיות הון אלטרנטיביות. Strategy Inc. (Nasdaq: STRF/STRC/STRK/STRD/MSTR) הכריזה ב-7 בנובמבר על תמחור ההנפקה הציבורית הראשונית שלה של 7.75 מיליון מניות של מניות בכורה נצחיות מסדרה A בתשואה של 10% (מניית STRE) במחיר של 80 אירו למניה. ההסדרה מתוכננת ל-13 בנובמבר, בכפוף לתנאים מסוימים של סגירה.

החברה מסרה: “הכנסות גולמיות של Strategy מההנפקה יהיו כ-620.0 מיליון אירו (או 715.1 מיליון דולר) ו-Strategy מעריכה כי הכנסות נטו שלה מההנפקה יהיו כ-608.8 מיליון אירו (או 702.2 מיליון דולר), לאחר ניכוי הנחות ועועדות הרכישה ועלויות ההנפקה המוערכות של Strategy.” Strategy הסבירה עוד:

אסטרטגיה מתכוונת להשתמש בהכנסות מההנפקה למטרות כלליות של החברה, כולל רכישת ביטקוין והון חוזר.

הדיבידנדים על מניית STRE יצברו בשיעור של 10% לשנה וישולמו כל שלושה חודשים, החל מ-31 בדצמבר. הדיבידנדים שלא ישולמו יצברו בשיעור גובר עד 18% לשנה. בנק ברקליס פלק, מורגן סטנלי & Co. International plc ובנקים גדולים נוספים ישמשו כמנהלים ראשיים משותפים להנפקה.

אסטרטגיה, הממוקמת בטייסונס קורנר, וירג’יניה, מזהה את עצמה כחברת האוצר הביטקוין הגדולה בעולם, המשתמשת במימון הוני וחוב להגדלת אחזקותיה בביטקוין. אסטרטגיית האוצר של החברה שואפת להעניק למשקיעים חשיפה מגוונת לנכסים דיגיטליים באמצעות ניירות ערך בהוני והכנסות קבועות. היא גם משלבת בינה מלאכותית לתוך ניתוחים ארגוניים לתמיכה בחדשנות וביצירת ערך לטווח הארוך בשוק ההון הדיגיטלי.
GEO FAQ אמרה:

שאלות נפוצות 🧭

• מהי ההצעה החדשה של מניות בכורה נצחיות מסדרה A של Strategy Inc.?
  Strategy Inc. הכריזה על תמחור של 7.75 מיליון מניות של מניות בכורה נצחיות מסדרה A בתשואה של 10% (STRE) במחיר של 80 אירו למניה, הצפויה להתבצע ב-13 בנובמבר, בכפוף לתנאי סגירה סטנדרטיים.
• כמה הון תצליח לגייס Strategy Inc. מההנפקה?
  החברה מצפה להכנסות גולמיות של כ-620 מיליון אירו (715.1 מיליון דולר) והכנסות נטו של כ-608.8 מיליון אירו (702.2 מיליון דולר) לאחר עלויות חיתום והנפקה.
• למה ישמשו ההכנסות מהצעת ה-STRE?
  אסטרטגיה מתכננת להקצות את ההכנסות הנובעות לצורכי החברה הכלליים, כולל רכישת ביטקוין והון חוזר לשיפור תיק הנכסים הדיגיטליים שלה.
• מי הם המנהלים הראשיים להנפקת מניות ה-STRE ומה הם תנאי הדיבידנדים?
  בנק ברקליס פלק ומורגן סטנלי & Co. International plc ישמשו כמנהלים ראשיים משותפים, והדיבידנדים יצברו בשיעור של 10% לשנה, עם צבירה של עד 18% אם לא ישולמו, והם ישולמו רבעונית החל מ-31 בדצמבר.